《秦時明月》是根據中國3D武俠動畫連續劇《秦時明月》系列改編，該劇以秦始皇兼併六國之初，各方勢力並存、百家學術爭鳴的時期為歷史背景，講述荊軻之子荊天明、墨家鉅子之女高月與楚國少主項少羽三位少年的成長故事，兼容親情、友情、愛情、歷史使命與江湖俠義。
【播出時間】2015年11月29日
【類 型】武俠劇
【集 數】58集
【導 演】李國立
【編 劇】徐遠、徐子沅、肖志瑤、李楠、方羌羌
【主 演】蔣勁夫 胡冰卿 陸毅 陳妍希 孫藝洲
該劇改編自沈樂平三維動漫連續劇《秦時明月》系列，而動漫連續劇《秦時明月》則改編自台灣作家溫世仁的同名長篇小說。該劇講述荊軻之子「荊天明」成長為天下第一大俠的過程： 戰國末期，荊軻刺秦失敗犧牲。天下第一劍客蓋聶受荊軻所託，護送荊軻之子荊天明躲避秦王追殺。在秦國邊境殘月谷，蓋聶一人擊退三百秦國鐵騎，秦王震怒，命丞相李斯務必剷除兩人。李斯在陰陽家東皇太一的指引下尋訪到了蓋聶的同門兄弟衛莊，衛莊劍術超群卻始終居於蓋聶之下，為奪得天下第一劍的名號，衛莊答應了李斯的要求，殊不知自己已經掉入了東皇太一的圈套。原來天明在出生之時，身上便被陰陽家偷偷種下「乾元玉煞」，「乾元玉煞」關係到一個巨大陰謀。 逃亡路上，蓋聶與天明結識了墨家眾高手，以及楚國大將後人項少羽和墨家少女高月，一行人在命運的引領下進入被譽為世間最後一片淨土的墨家機關城。機關城隱匿於絕嶺雄峰之間，集結了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦勢力最後的堡壘，它也是墨家弟子最後的避難所。面對固若金湯的墨家機關城，趙高先用激將法又一次挑起衛莊的怨恨，繼而又用權力誘惑衛莊，讓他相信只要胡亥登基，衛莊就能擁有自己一直夢寐以求的權利與地位。為了攻破機關城，秦王派出龐大的精銳之師，衛莊找到了公輸家族的掌門公輸仇，公輸仇與墨家世代為仇，機關城嚴密的防守工事受到了前所未有的挑戰。 衛莊刺客團中的數名高手亦紛紛出動，一時間，機關城內殺機迭起、暗流涌動。
第1集荊軻之子現江湖各門派暗藏殺機
公元前230年，秦滅韓。兩年後，秦國大將王翦又佔領了趙國都城邯鄲，一直向北進軍，逼近燕國。眼見秦國步步緊逼，就要進一步吞併燕國，荊軻挺身而出，計劃刺殺秦王政迫使秦國退兵。多年以來，秦王已被刺客暗殺多次，身邊時刻跟隨一批高手，號稱天下第一劍的劍術高手蓋聶便是其中之一。
荊軻闖入秦王大殿，向秦王獻出燕國地圖，趁機掏出藏在地圖中的匕首刺向秦王。大殿內立時一片混亂，武士們團團包圍荊軻，荊軻寡不敵眾死在蓋聶眼前，死前托咐蓋聶照顧其子荊天明。十六年過去，秦王吞併了六國完成統一大業，成為史上第一個皇帝，稱“秦始皇”，風光無限，傲視天下。為了鞏固自己打下的江山，秦始皇耗費人力物資修建長城，在全國各處抓捕壯丁，荊軻之子荊天明也在其中。秦兵押送途中，大毛暈倒，村夫小子荊天明仗義餵水，被官兵呵斥。天明不服，卻被鞭子抽暈過去。待天明在暴雨中醒來，卻發現周圍血流成河，官兵屍首遍地。望著此情此景，天明不知發生何事。
秦始皇看密報，得知當年刺殺自己的荊軻之子尚在人間。十三年前，秦王妃子麗姬以死換取她和荊軻的孩子一命。如今找到這個叫荊天明的孩子，必當斬草除根。殊不知秦始皇身邊的紅人，天下第一劍客蓋聶，正是受荊軻所託，潛伏在秦始皇身邊的人。如今知曉要除掉天明，連夜快馬趕出咸陽城，前去保護荊天明。蓋聶的一舉一動，全在墨家監視中。蓋聶一出城，墨家消息網就在全國傳開消息，被東皇太一藏匿多年的荊天明出現了。
荊天明一回到村里，村長就說他殺了官兵，帶他去官府自首，否則全村老小死路一條。天明只知從小到大，一直有個神秘女孩在保護他，卻不知是誰。其實是聽命於東皇太一的少司命。
蓋聶搶在秦始皇的親兵到來之前，把天明救出來，天明不知蓋聶為何人，想逃走。墨家醫仙端木蓉一直認為荊軻為蓋聶所害，大罵他在秦始皇身邊當了十三年的走狗。蓋聶聽聞只得苦笑。秦始皇親兵殺到，蓋聶一人擊退三百秦國鐵騎，但因使出全身真氣，震傷五臟六腑。暈迷前，蓋聶告訴端木蓉，天明是荊軻的兒子。端木蓉雖然不相信這個油嘴滑舌的孩子是荊軻的骨肉，但還是用她的醫術治療蓋聶。
天明的爹娘為了讓他放心離開，拿出一塊玉，告訴天明，他不是他們的親生孩子。看到天明的玉佩，端木蓉才相信蓋聶的話。
天明對蓋聶的功夫佩服得五體投地，對昏迷的蓋聶照顧有加。項氏家丁看到天明手中的淵虹劍，知道這是項家仇人蓋聶的劍，把他們帶入府中見過項梁。荊天明慾和項家翩翩公子項少羽單挑，卻根本不是對手，被項家關押在柴房。
秦始皇得知蓋聶把孩子救走，暴怒。
第2集天明藏身鬼村東皇太一聯手聚散流沙
端木蓉在項府找到天明和蓋聶的關押處，欲相救，卻被項少羽發現。這時秦始皇派來的重兵包圍項府。項氏以為端木蓉是奸細，把他們一家出賣給一直想剿滅他們的秦始皇。秦兵殺進項府，混戰中項家寡不敵眾，和背著蓋聶的天明，端木蓉一起被官兵圍住。這時墨家首領東郭植帶人趕到，殺退官兵。張良斷後，擺下八卦懾心陣，讓官兵無法近身。
墨家首領東郭植對美貌潑辣的端木蓉一向愛慕有加，總想引起她的注意，端木蓉卻總是對他惡語相向。張良欲撮合墨家與項家合作，一起對抗秦王。
月夜之下，墨家早已安排好船隻前來接應。荊天明和項少羽同時被站在船頭溫柔婉約的姑娘迷住，原來她就是墨家弟子高月。
項家一眾被帶到墨家休養生息之地——墨家鬼村，隱匿於絕嶺雄峰之間，集結了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦勢力最後的堡壘。鬼村口就有張良布下的奇門遁甲之術，外人如若貿然闖入，就會迷路找不到出口。這個鬼村原來曾暴發一次大的疫病，村民死傷大半，倖存之人全遷往別處，墨家趁機在此裝神弄鬼，從此再無人敢踏入此地。這也成為墨家眾弟子逃避秦始皇追捕的藏身之地，也是墨家弟子最後的避難所。一直跟踪荊天明的少司命見無法進入墨家鬼村，向東皇太子飛鴿傳書，“局面失控，請求支援”。
十三前年，麗姬夫人誕下一名男嬰，也就是荊天明。陰陽家東皇太一夜觀星象，欲控制麗姬之子為自己所用。滿月時為小公子施法，在小公子身上偷偷種下“乾元玉煞”。
東皇太一命大司命尋訪蓋聶的同門兄弟衛莊，他是江湖第一暗殺組織“聚散流沙”首領。聚散流沙的規矩是“有利則聚，無利則散”。衛莊原是七殺門的舊人；戰國時七殺門如日中天。左右天下大勢。而在十五前年，一夜之間慘遭滅門，少掌門失踪。聚散流沙的首領衛莊則是七殺門的養子。大司命以一袋金子為賞金，要求衛莊從墨家鬼村帶回蓋聶和荊天明。衛莊派蠱娘和墨玉麒麟去完成這個任務。
第3集天明使詐贏少羽鬼村接連出命案
荊天明和東郭植個性相投，交情漸厚。荊天明好奇東郭植為什麼對潑辣的端木蓉言聽計從。東郭植告訴天明，自己行走江湖最厲害的是輕功，有次執行任務時雙腿受傷，幾乎每位醫員都斷言他的腿保不住了，直到遇見了天使般的蓉兒，不僅把他的腿治好了，輕功也恢復如前。從此以後，只要是蓉兒一句話，東郭植都願意赴湯蹈火，在所不辭。
秦始皇贏政大罵秦兵不力，不僅沒有抓回荊天明，還被蓋聶一人打敗。贏政寵臣趙高（陰陽家掌門東皇太一），他向秦始皇禀報，是墨家突然殺出，把人救走的。秦始皇下令加派三千精兵，把墨家、項氏一網打盡。
劍聖蓋聶在端木蓉的醫治下 終於甦醒。面對端木蓉的逼問，蓋聶說在見到墨家鉅子之前，和荊軻的死有關的事一個字都不會說的。
天明在墨家鬼村除了對高月獻殷勤，就是四處招搖自己是劍聖的徒弟。大家都看不慣天明的誇誇其談，慫恿少羽和天明打一架定勝負，並邀請高月做裁判。天明知道自己打不過少羽，礙於在高月跟前的臉面，只得硬著頭皮上。天明和少羽打鬥，始終處於下風。在快要認輸之際天明使詐贏了少羽。少羽不服，找人裝鬼把一向膽小的天明嚇暈，關進小黑屋的棺材裡，捉弄天明。躺在棺材裡的天明醒來後又驚又怕，待高月阻攔少羽、打開棺材時，天明差點悶死在棺材裡。
張良幫墨家鬼村整理好進村的奇門遁甲術，即向墨家和項氏告辭，雲遊四方。
天明見蓋聶醒來，急忙拜師，卻遭蓋聶拒絕。端木蓉見蓋聶盥洗後清秀英俊的臉，芳心暗動。
勇叔帶來一位在樹林裡迷路的啞女，善良的高月給啞女起名鈴兒。
天明在茅房遇見扮鬼的勇叔。勇叔實在看不慣天明的膽小怕鬼，主動提出帶他去小樹林練膽。走在天明身後的勇叔，正準備對天明下手。卻沒提防天明聽到月兒的叫聲突然跑走了，原來有人挖出了勇叔的屍體，端木蓉分析勇叔至少死了兩天。天明感到毛骨悚然，如果這裡躺的人是勇叔，那剛才和他說話的人豈不是鬼。所有人都不相信天明剛才看到勇叔，天明只好認為自己真是遇見了鬼，嚇得幾天不敢出門，在家裡貼滿符咒。
蓋聶醒來幾天就恢復了內力，端木蓉驚異他的功力深厚。墨家鬼村接二連三有人神秘地死亡，屍體並無任何傷痕，端木蓉懷疑是蓋聶幹的。
第4集查出鬼村殺人真兇天明激發體內異能
大司命給聚散流沙增加酬金，帶話說陰陽家掌門東皇太一希望衛莊親自出馬。
高月帶少羽和天明到倉庫搬東西，突然被很多小蟲圍攻。天明靈機一動用火把逼退蟲子。晚上，天明正對少羽喋喋不休地說蟲子也是鬼變的，突然看到死去的勇叔提著燈籠在匆匆趕路。少羽帶天明跟踪“勇叔”，發現他進入一間小屋，和鈴兒會面。他們發現鈴兒根本不是啞女，反而是一位深藏不露的高手。
少羽和天明把“勇叔”和鈴兒見面的事告訴端木蓉。端木蓉決定把這幾天死去的人挖出來重新屍檢。在屍體裡發現蠱蟲，讓大家更加懷疑鈴兒。聯想到上次在倉庫受到的襲擊，高月推斷他們會再次出手。
果然第二天鈴兒來找高月，比劃有東西掉進井裡，準備趁機把高月推下井。早已埋伏在周圍的項少羽出手阻擋。原來這鈴兒正是聚散流沙派來的殺手之一蠱娘，而“勇叔”正是極善易容之術的墨玉麒麟。盅娘放出的盅蟲讓墨家弟子無法招架，她趁機要把天明帶走，端木蓉帶來藥粉驅散了蠱蟲。蠱娘在赤練的毒煙和白鳳的飛鴿的幫助下逃走。
衛莊帶著赤練和白鳳親臨墨家鬼村，他們的任務是破壞鬼村的奇門遁甲術，為來剿滅鬼村的秦兵掃除障礙。墨家和項氏一族共同抵禦秦兵。天明去通知蓋聶撤離。
衛莊直奔蓋聶的住所。原來蓋聶就是戰國末年勢力強大的七殺門的少掌門，而衛莊是七殺門掌門的義子。在七殺門的那場劫難中，衛莊冒著生命危險救下蓋聶，自己卻差點燒死。七殺門掌門讓自己進入死門的陰影，蓋聶的七殺門少掌門、鬼穀子關門弟子身份和蓋聶掌握的百步飛劍都讓衛莊對蓋聶充滿怨恨。
蓋聶想用自己的一切補償衛莊，衛莊脫下自己的頭罩，用滿頭的白髮向蓋聶證明，衛莊已不可能原諒蓋聶。蓋聶和衛莊決鬥，眼看大傷未癒的蓋聶被衛莊的真氣震得口吐鮮血，被赤練抓住的天明，身上的異能突然被激發，竟和衛莊打得不分上下。
第5集天明異能引憂慮墨家隱匿存實力
天明異能激發，變得內力深厚，力大無窮。衛莊竟被天明的內力擊傷，不覺詫異，趕緊率眾逃走。受傷的蓋聶見不會武功的天明突然眼露凶光、神勇無敵，情知有異。害怕失去理智的天明傷害自己人，要端木蓉告訴大家別靠近天明。
天明殺紅了眼，無人能敵，東郭植和少羽前來勸阻，反被天明打傷；直到天明掐住前來安撫他的高月，魔力才消散，暈倒過去。眾人見平日對高月唯唯諾諾的天明，竟對高月出手，說他肯定中邪了。
端木蓉為天明把脈，知道他是承受不了這麼大的力量，受了內傷導致昏迷。蓋聶告訴端木蓉，天明從小天賦禀異。三歲時，秦始皇讓身邊的方士，也就是號稱陰陽家的神秘組織教導天明。荊軻刺秦失敗後，秦始皇得知天明是荊軻的孩子，派人滅口，天明卻不知去向。蓋聶分析這些事背後一定有陰陽家的陰謀。聚散流沙這次也是來找天明。只要天明身上一日有異能存在，他就一日不得安寧。蓋聶請求端木蓉想辦法袪除天明身上的異能，讓他過上平靜的日子。這也是荊軻最後的心願。端木蓉感受到蓋聶對天明的真情，知道自己錯怪他了。
天明醒來後，就忘記昨天發生過的事，又變得嘮嘮叨叨。他向少羽吹噓自己在夢里和一個很厲害的白頭髮瘋子打了一架。端木蓉讓少羽和高月瞞著天明。
東郭植趁秦軍援兵未至撤離鬼村，分散手下前往洛陽參見墨家鉅子。項梁不滿墨家的安排，決定帶手下回自家據點吳中，靜觀其變，少羽跟隨墨家負責聯絡。
為了能在路上給蓋聶採買藥材，東郭植只得帶領大家走官道。路上有秦兵按圖查人，他 們妝扮成送葬隊伍逃過盤查。
初入繁華洛陽城，自小在山村長大的天明覺得一切都新奇有趣。洛陽商會會長金萬兩安排他們入住妃香閣。老闆雪女艷麗嫵媚。屏退眾人後，東郭植和端木蓉齊齊參見金萬兩，天明和少羽才知道原來金老闆就是隱藏的墨家鉅子。
妃香閣招聘樂師，高漸離揭下告示。雪女聽琴知是故人。墨家棄村逃跑的消息傳給秦始皇，秦始皇決定不再隱秘行事，命令趙高向全國下發對荊天明和蓋聶二人的通輯令。
第6集東皇太一隱身世天明欲控制神力
衛莊發現東皇太一就是秦始皇身邊的寵臣趙高，責怪他隱瞞天明身上的有超能力的事實。衛莊和東皇太一約定三件事。第一，抓到蓋聶歸自己；第二，任何事不得對他隱瞞；第三，幫自己找一個人。東皇太一認為衛莊不易控制，也是潛在的危險人物，要大司命密切監視衛莊。
東皇太一隱藏著巨大的身世秘密。他原屬的羲氏一族，一直是趙國的占卜方士。秦朝滅趙，坑殺四十萬趙軍，趙人卻將這一切歸結為羲氏一族占卜不力，羲氏一族慘遭滅門。東皇太一逃入秦國後，就一直打著陰陽家的旗號，召集散落各地的族人，還將羲氏一族的密寶植入天明體內。只要掌握了天明，東皇太一的精心佈局就能展開，屆時他們就再也不用隱藏在陰陽家的旗號下，不僅能重振羲氏一族，還將掠得最高權力。
端木蓉每日精心為蓋聶療傷，二人漸生情愫。
墨家鉅子帶東郭植去咸陽，東郭植捨不得和端木蓉分別，鉅子只得用“欲擒故縱”的故事來勸慰東郭植離開。
少羽想知道天明身上的神力隱藏在哪裡，故意用功夫來試探天明，卻發現他並無異樣。最後少羽實在忍不住，告訴天明那天他神勇過人卻又失去控制的事。誰知天明並不驚奇，當初官兵徵他去修長城時，也發生過此事。只記得自己醒來後，村里人都說他中邪，一人殺死眾官兵。天明懷疑自己有天生神力。
天明回想起兩次爆發神力之前，每次都重重地捱過一掌。少羽決定依此一試，對著天明拳打腳踢，天明痛得呲牙咧嘴仍沒有感覺。最後少羽還不死心，朝天明胸口猛擊。這時，天明忽然感到身體裡有股氣流在湧動，他似乎找到控制身體神力的辦法。
天明和少羽為這個發現高興。天明向高月展示自己運 用神力托舉著燈籠的功夫。奉東皇太一命令一直跟踪天明的少司命也看到了這神奇的一幕。
第7集驅異能情誼初萌動憶往事蓋聶對空酌
正在天明得意洋洋的運用神力來表演控制燈籠時，不小心將燈籠弄得自燃了起來。天明和少羽認為只是一時失手，趕緊掩飾說要展示一下隔空擊碎酒壇的內功，結果力量再次失控，擊毀了牆外無辜商販的小攤。高月為天明的魯莽和少羽沒有好好隱瞞神力之事而生氣，要去告訴端木蓉。天明和少羽嚇得急忙保證再也不會亂用異能了，高月也不忍心二人被責罰，只得作罷。
第二天，天明和少羽偷偷溜到前院看看熱鬧，見有魯莽的客人抓住舞姬鬧事，天明為幫舞姬解圍，使用異能捉弄了鬧事之人。忽然又聽到了街上有爭執之聲，原來是有人裝瞎子冒充算命的佔女子便宜。眾人紛紛指責，可那瞎子不但不羞，反而還強詞奪理咒女子嫁不出去。看見世上有如此多的不平之事，天明和少羽商量著，如果用異能行俠仗義，是不是就不算違背與高月的約定亂用力量了。
為了向高月證明神力可以做正義的事情，天明和少羽將高月哄騙到街上，由少羽假扮成花季少女，找剛剛那個算命的算卦。算命的借摸骨看相之機對少羽動手動腳，少羽裝作受屈辱大叫非禮，天明趕緊使用異能將算命的一頓教訓。由於動靜太大，引起了巡邏士兵的注意。逃跑中，天明多次催動異能阻擋士兵的追趕，導致體力不支暈倒在一旁。少羽將天明和高月安頓在安全的地方後，獨自跑去引開士兵。一直跟踪在天明身邊的少司命見天明身體有恙，用小石子擊暈了高月，將天明帶到郊外療傷。療傷後，又將天明送回到原處。高月醒來，見天明仍處在昏迷狀態，情急之中運起了體內的力量，喚醒了天明。
少司命見到了來洛陽辦事的大司命。因為沒有將天明帶走，少司命被警告若再犯同樣的錯誤，則會被衛莊懲殺。
少羽和雪女將天明帶回到妃雪閣，端木蓉得知天明濫用異能後，生氣的扇了天明一個耳光。天明誤解大家把自己當做只會帶來追殺的累贅，賭氣的回到自己屋內。蓋聶找到天明，告訴他異能的使用會侵蝕身體，端木蓉是擔心他，所以才做出了那樣的事。蓋聶又將天明是荊軻之子的事情講了出來，天明沒想到自己的父親竟然是個舍生取義的大英雄，經過一夜的深思熟慮，為了能讓大家都過上安穩的日子，天明請求端木蓉幫自己除掉體內的異能。
在蓋聶的幫助下，端木蓉順利的除掉了天明體內的異能。為了不讓高月和少羽擔心，天明像平常一樣跟大家貧嘴逞強。夜深人靜，想到自己失去了異能的天明心中有些惆悵，恰巧見到蓋聶在獨自飲酒。天明坐下來與蓋聶對飲，聽蓋聶講起自己父親荊軻過去的事情。
第8集妃雪閣中遇舊人蓋聶勸離忘前塵
當年荊軻為報燕國太子丹與鞠玄公子的知遇之恩，捨棄了自己隱居山林的心願，隻身刺殺秦王。在行刺前，蓋聶答應荊軻必當全力相助。荊軻刺殺失敗，為了讓蓋聶博取秦王的信任，主動死在蓋聶劍下，含笑而去。
少羽從雪女那裡得到了可以在妃雪閣內暢行無阻的飛雪蘭香佩，帶著高月和天明在妃雪閣內四處參觀遊玩。雪女最近打算開辦一場全洛陽最大的歌舞，遍邀洛陽城的顯貴，尤其是請到了極好女色但從不出門的雁春君。演出時，雁春君藏在絲質屏風之後觀賞雪女的舞蹈，高漸離在一旁擊筑伴奏。趁著雁春君大意之時，高漸離抽出武器欲行刺，被雪女攔下。看出端倪的雁春君倉皇離席。
演出之後，得知蓋聶是七殺門的少掌門，雪女將蓋聶等人逐出了妃雪閣。高漸離原本是七殺門中最年輕的長老，在認出蓋聶後，將眾人安頓到了自己開的染坊中。高漸離告訴蓋聶，自己調查到造成七殺門被滅門的叛徒鮑長老已經更名換姓，隱藏在洛陽，成為了雁春君。高漸離想要殺掉雁春君重建七殺門，蓋聶言語間卻並無此意，二人的談話被偷偷伏在房頂的雪女聽到。高漸離走後，蓋聶將雪女請到了房間裡。雪女曾經是七殺門死門的刺客，本以為一生都要活在骯髒之中，可七殺門的毀滅卻給了她重生的機會。雪女對高漸離一直愛慕有加，可高漸離一直沒從過去中走出來，心中從來沒忘記為七殺門報仇，令雪女十分痛苦。說道情急處，雪女不小心將手弄破，蓋聶幫忙按住止血。端木蓉端著煎好的藥送到蓋聶屋裡，卻見蓋聶與雪女二人手交疊在一起，大吃飛醋將藥扔到地上，摔門而去。
高漸離從端木蓉處得知雪女來見蓋聶，猜測雪女也是七殺門舊人。第二天，高漸離再次來到了妃雪閣。雪女以為高漸離要為昨天魯莽行刺的事情道歉，沒想到他是來勸說自己一同去七殺門報仇。雪女告訴高漸離，在七殺門的日子，是她這輩子最大的噩夢，死門的刺客都是生門的影子，只為殺戮而存在，七殺門的光輝都是建立在血腥之上的。高漸離認為雪女所說的都是推卸之詞，甩袖離去。是夜，高漸離獨自一人闖入戒備森嚴的雁春君府，卻不小心觸動了機關，大量衛兵殺將過來，正在千鈞一發之際，被雪女救出。
雪女帶著高漸離回到染坊後，蓋聶說出自己心中不在乎滅門之仇是否能報，只希望倖存下來的人能好好活著。高漸離不信少掌門能說出這種話，雪女幫蓋聶解釋，卻被高漸離趕出門外。
端木蓉見雪女被趕出來，本想冷嘲熱諷之，不想反被雪女套出自己的意中人是蓋聶。
第9集執迷不悟高漸離天明蓋聶險中計
當年，高漸離從火海中救出了蓋聶，卻又被秦王派來的殺手圍攻，右腿受到重傷。此時正好墨家弟子趕到，將二人救出，送到了鬼穀子的隱居處。蓋聶本名姬大仁，父親姬明夷與鬼穀子是好友。鬼穀子向大仁道出七殺門被滅的背後主使就是秦王。為了保護大仁，安慰老友在天之靈，鬼穀子決定讓大仁改換身份，收為自己的關門弟子。高漸離將大仁託付給鬼穀子後，獨自回到江湖調查滅門的緣由。三年後鬼穀子仙逝，高漸離找到已經改名為蓋聶的姬大仁，希望可以一起報仇，然後重建七殺門。蓋聶卻告訴高漸離，自己答應進入咸陽做內應，輔助荊軻刺殺秦王。隱隱感覺到蓋聶是在逃避重建七殺門的高漸離，仍舊沒有放棄重建七殺門，一直暗中做著努力。
面對高漸離的指責，蓋聶講出七殺門是在亂世中發展壯大起來的，如今秦始皇一統天下，天下太平，七殺門根本沒有存在的必要。蓋聶勸高漸離也忘掉重建七殺門的事情，好好的生活下去。高漸離告訴蓋聶，七殺門就是自己的一切，他早就明白蓋聶心中所想，不挑明只是為了給自己一個活下去的理由，自己無論如何都會殺掉鮑長老。雪女不忍高漸離再涉險，答應幫助他進入雁春君的府邸。
假算命的瞎子其實是衛莊的手下，人稱易夫子。易夫子將卦攤開在妃雪閣對面，是為了更好的監視雪女和高漸離。雁春君收下了妃雪閣的拜帖後，雪女和高漸離一同前往雁府。兩人來到雁府後，發現鮑長老已經被衛莊捉住。當年是鮑長老利用了衛莊，才導致掌門被殺，七殺門被滅。為了報仇，衛莊通過東皇太一（趙高），找到了化身為雁春君的鮑長老。將鮑長老殺死之後，衛莊決定殺掉當初只救走蓋聶、卻把自己留在火海中忍受絕望的高漸離。
在高漸離前往雁春君府時，蓋聶在高漸離的肩膀上發現鴿子羽毛，推測衛莊也來到了洛陽。蓋聶不放心高漸離，一直暗中跟隨到了雁府，見高漸離和雪女有難，於是出手阻止衛莊。
將蓋聶引到雁府，其實是衛莊的一石二鳥之計，另一邊的易夫子已經偷偷潛到染坊，準備對被困住的天明等人下毒手了。
第10集咒印解玉煞沖天明躲通緝暫避終南山
易夫子曾因機緣巧合，拜在了才學通天徹地的隱士黃石公門下。在習得一些奇門遁甲的粗淺本領後，易夫子叛出師門，加入了七殺門的死門。
就在蓋聶被牽制在雁府的時候，天明等人被困在了易夫子用染布圍城的奇門遁甲陣法中。好色的易夫子趁機在端木蓉身上大肆揩油，端木蓉靈機一動，用火燒斷了纏在自己身上的染布，破掉了陣法。易夫子又用染布纏住了高月的脖子，天明見高月有難，情急之中又催動了體內的玉煞之力。
蓋聶發現衛莊在打鬥中未盡全力故意拖延時間，推測天明有難，於是帶著高漸離和雪女趕回到染坊。鉅子和東郭植出遠門歸來，從妃雪閣的侍女那裡打聽到蓋聶等人已經搬到了高漸離的染坊去住。見染坊那邊有濃煙冒出，鉅子和小植也趕緊向染坊趕去。一路追趕蓋聶的衛莊見墨家弟子趕來，怕寡不敵眾，帶著聚散流沙的手下撤退。
天明因為筋脈承受不住玉煞的力量，吐血昏厥。蓉發現自己之前除去的根本不是天明體內的力量，而是禁錮那力量的咒印。如今咒印解除，如果玉煞的力量再爆發一次，恐怕神仙也救不了天明了，端木蓉對此十分自責。高漸離自從鮑長老被衛莊殺死後，一直不吃不喝的將自己關在屋內。雪女想問小高今後的打算，卻發現早已人去屋空。
大司命得知天明的咒印被解開，安排少司命實施自己的計謀，準備讓天明心甘情願的去見東皇太一。鉅子分析洛陽形勢不利，帶蓋聶等人到終南別館暫避一段時間。一路上東郭植不滿端木蓉和蓋聶走的太近，不停的擠兌蓋聶。蓋聶發現衛莊手下的鴿子一直在監視著他們。入夜後，趁眾人熟睡的功夫，蓋聶讓鴿子將自己的半塊掌門令帶給衛莊。
蓋聶一行跟著鉅子到達終南別館，見到了班大師。班大師是墨家的總工程師，性格時好時壞，喜歡設計各種新奇的玩意。鉅子將眾人安排妥當後，將蓋聶請到房中詢問十三年前荊軻刺秦時到底發生了什麼事情。蓋聶回憶起當年荊軻將心愛的寶劍贈與自己，又在刺殺失敗後死於自己的劍下，痛苦不已。然而，最讓蓋聶痛苦的是，他始終不明白荊軻臨死前留給自己的微笑，究竟是在囑託什麼。
第11集天明咒解噩夢纏月兒墓前道身世
十三年前，荊軻在行刺之前，將自己佩戴多年的寶劍贈給了蓋聶。刺秦失敗，荊軻被殺後，蓋聶在飲酒懷念荊軻的時候，發現他贈給自己的是一把新劍。蓋聶將新劍折斷，發現了隱藏在劍柄內的遺書。原來，荊軻一直對刺秦救天下的說法心存疑慮，認為天下統一是必然的趨勢，也許他們可以等秦國一統天下了以後再把政權交給真正賢能的人。荊軻臨死前留下的那個微笑，實際上是想囑託蓋聶輔佐一個明君，讓天下太平，還百姓安居樂業。蓋聶潛伏咸陽十幾年，觀察到秦始皇的長子扶蘇宅心仁厚，將來必定會是個賢明的君主，蓋聶建議鉅子親自去拜訪一下扶蘇。
端木蓉為自己之前對蓋聶的誤會而道歉，蓋聶告訴端木蓉自己這些年留在秦始皇身邊，其實也是為了能更快的找到天明。得知真相的端木蓉發現蓋聶不僅武功高強外表俊朗，更是個有情有義的大丈夫，對蓋聶愈發的傾心。蓋聶不知端木蓉的心事，感激端木蓉的救命之恩，卻將端木蓉弄得手足無措落荒而逃。
咒印解開後，天明總是夢見小時候的自己在大殿上看見蓋聶殺死了自己的父親荊軻。天明將自己的夢告訴高月，說自己現在非常害怕蓋聶，擔心他對自己好是因為心虛。高月認為蓋聶對天明的好並非出自假意，讓天明好好去感受。最近高月也總是被奇怪的感覺包圍，她發現了一處墳墓，墓碑上刻著愛妻 碧華與愛女如兒之墓。時常有人到墓前祭奠，但並不知道是誰。高月的祖父鞠武是燕國太傅，父親鞠玄是燕太子丹的至交好友。荊軻刺秦的事情，高月的父親也參與了謀劃。行刺失敗後，燕王為了保全自己的國家，想用太子丹的首級討好秦王，鞠玄一族也受到了牽連。高月最後的記憶就是父親領著六名死士護送太子丹，毅然離去的背影。高月將自己的身世講述給天明，因為彼此分享了心中的秘密，兩人的關係不覺間更加的親密了起來。
拗不過天明的央求，蓋聶答應教天明學習劍術。班大師每天鑽研奇淫巧計，四處尋人跟自己研究機關術，並且決心研製出機關鳥來代替信鴿。
想起了衛莊和七殺門的過往，蓋聶決定跟衛莊做個了斷。
第12集衛聶對決恩怨銷蓉兒飛身擋毒鏢
天明拿著班大師做的劍，問蓋聶何時收自己為徒，蓋聶卻說自己只答應教他劍法，拒絕收天明為徒。天明跟高月訴苦，被端木蓉聽到。端木蓉找到蓋聶猜測他是希望沒有了師徒的名分，在天明知道荊軻被殺的真相後，可以理所當然的找自己報仇。端木蓉覺得是荊軻自作主張，將蓋聶推上了這條不歸路。蓋聶卻認為荊軻捨身為天下，自己為他堅守承諾，根本不足掛齒。端木蓉問蓋聶，如果當年刺秦的是自己，蓋聶會不會也這樣堅守承諾。蓋聶未加思索，脫口而出“若是你，我絕不會讓你死”。蓋聶不經意的透露出自己對端木蓉的關心，將端木蓉感動的一塌糊塗，一改往日的潑辣形象，像個情誼初萌的小女生一樣在院子裡患得患失了起來。蓋聶意識到自己對端木蓉的感情，輾轉難眠，索性起身給天明寫劍譜。蓋聶將劍譜交給睡得迷迷糊糊的天明後，離開了終南別館。第二天，端木蓉精心打扮後，找蓋聶一同吃早飯，卻發現蓋聶不在屋，只留下了一個刻著“已走勿念”的牌子，氣憤的端木蓉打算找到蓋聶問個明白。端木蓉猜測蓋聶是去找衛莊了，於是一路向七殺門老宅追去，卻在路上被衛莊捉住。
赤練對衛莊心存愛慕，見衛莊不想用端木蓉做人質要挾蓋聶，以為衛莊喜歡端木蓉。一路上赤練幾次對端木蓉下毒，不但自己沒得逞，反倒害的衛莊被針刺破手掌。
天明從小沒念過書，看不懂劍譜，每天只知道和少羽耍鬧。
十幾年前，姬大仁（蓋聶）與衛莊在掌門姬明夷的面前立下至死不渝的盟誓，結為異性兄弟。可姬明夷對待衛莊和姬大仁的態度卻兩極分化，從未給過衛莊公平的待遇。
蓋聶回到了七殺門的老宅，滿目仍是一地的焦土殘垣。衛莊如約而至，蓋聶決定只使用七殺門的武功，兩人來一場公平的決鬥，籌碼是半塊掌門令和端木蓉。蓋聶和衛莊打了平手，將手中的半塊掌門令給了衛莊，衛莊將端木蓉放還給蓋聶，並且說兩人的恩怨從此一筆勾銷。就在蓋聶和端木蓉要離開的時候，赤練甩出飛鏢偷襲二人，端木蓉推開蓋聶，自己卻中了毒鏢。
第13集蓋聶對蓉兒訴真情憶往事雪女是知音
衛莊將端木蓉放還給蓋聶，心有不甘的赤練卻趁眾人放鬆之際甩出毒鏢，想要從背後偷襲蓋聶。端木蓉發覺了赤練的暗算，情急之下推開蓋聶，自己卻中了毒鏢，蓋聶趕緊將端木蓉抱住。端木蓉見蓋聶如此關心自己，感動之下問蓋聶如果自己死了，他會不會一輩子記得自己。蓋聶真情流露，向端木蓉保證自己絕對不會讓她死去。
蓋聶舉起劍要求赤練交出解藥，沒想到端木蓉竟然自己用針 灸將飚上的毒化解了。原來，來時的路上端木蓉早就將赤練解毒所用到的穴位記了下來，之所以拖到現在才解毒，其實是想問出蓋聶對自己的真實感情。
見端木蓉身體無大礙，蓋聶背著端木蓉踏上了往終南別館的歸程。禁不住端木蓉的追問，蓋聶終於承認自己早就把端木蓉做心裡最重要的人，一直沒有說出口，是因為荊軻與端木蓉是以兄妹，怕自己的過去會令端木蓉為難。端木蓉親吻了蓋聶的臉頰，向他宣誓無論什麼事情，自己都願意與他一起承擔。
赤練和白鳳本是一對失去了親人的苦命姐弟，是衛莊在廢墟之中發現了年幼的二人，並將他們帶回了七殺門。死門的訓練非常之殘酷，兩個孩子都咬牙堅持了下來。在成功的通過試煉後，原本訓練兩人的師傅卻對赤練的美色起了歹心，由於赤練反抗，便將赤練關到了牢裡。衛莊得知後，親自給赤練送飯，鼓勵她努力練功，堂堂正正的雪恥。赤練開始專攻施毒術，終於將師傅打敗，衛莊將名為赤練的軟劍贈給赤練當禮物，令原本就愛慕衛莊的赤練更加死心塌地。衛莊卻告訴她，“習武之人最好不要有感情”。
毒鏢偷襲的事情令衛莊十分生氣，命令赤練以後不得擅自行動。赤練不聽白鳳的勸告，執意要殺掉蓋聶。得到了自己渴望已久的掌門令，衛莊立誓不惜付出一切代價重振七殺門。
雪女終於在一家酒館找到了高漸離。可如今的高漸離早就捨棄了當年的意氣風發，日日在酒館買醉，高漸離每喝一碗酒，雪女的心中便更痛苦一分。高漸離說自己助紂為虐三十年，已經失去了活下去的意義。雪女卻緊緊的將高漸離抱住，告訴他，自己願意陪他尋找活下去的意義。
第14集殺蓋聶赤練再伏擊傻天明輕信大司命
得知七殺門真相後的小高一直是肝氣鬱結心火旺盛，又因為在瀑布下衝冷感染了風寒，一直高燒不下。雪女怕小高不願意見到自己，打算將他照顧到痊癒以後就離開。卻不知自從發現雪女就是當年自己追尋的知音人後，小高對她的感情早已起了變化。
小高想要再回七殺門一次，跟黑暗的過去最後道別，問雪女是否願意陪著自己。雪女說過去不可以改變，但是今後的路，她願意一直陪著小高走下去。
天明和少羽陪著高月在山中採藥，為了博得高月的青睞，兩人使勁了渾身解數。打鬧中，少羽不小心又激發了天明體內的異能，天明暈倒過去。
少羽和高月將天明帶回了臥室，暈厥的天明又陷入了噩夢中，夢到了另一個自己說蓋聶就是自己的殺父仇人。昏迷中的天明在床上不斷掙扎，頸部玉煞的咒符越來越明顯。情急之下高月用頭抵住了天明的額頭，再次克制住了玉煞的力量。高月對天明的關心令少羽心中有幾分失落，不禁想問高月“如果是我，你也會這樣麼”。
小高和雪女在茶館巧遇從七殺門老宅離開的蓋聶與端木蓉。蓋聶告訴小高自己將掌門令交給了衛莊，讓小高斷了對七殺門的執念。小高釋然，同意隨蓋聶一同前往終南別館。雪女擔心小高的身體求端木蓉治療，端木蓉卻說小高是心病，還需心藥醫才行。
夜晚，赤練和白鳳一路追趕到蓋聶等人休息的地方，再次被蓋聶和雪女擊敗。蓋聶說自己與七殺門不再有瓜葛，放赤練二人離開。赤練被擊傷，卻仍然不願意放棄。為了加大除掉蓋聶的勝算，白鳳禦使鳥兒將一尾羽毛藏在了小高的懷裡。
清晨，照顧了天明一夜的少羽累的趴在桌子上睡著了。身體恢復的天明獨自到後山散步，遇到了大司命和少司命，大司命將半塊玉佩交給了天明。天明一試之下，發現恰好可以與荊軻留給自己的半塊玉合二為一。博得了天明信任的大司命告訴天明，蓋聶就是他的殺父仇人，如果他不信，自己可以帶他進咸陽宮去尋找真相。
天明從後山回來以後一副失魂落魄的樣子，高月十分擔心，問天明究竟發生了什麼事情。天明隱瞞了自己見過大司命的事情，告訴高月自己想查明父親被殺的真相。天明想了一夜，決定跟大司命去咸陽查清真相以後再回來。高月一早發現天明不見了，追到後山卻看見天明正要上大司命的馬車。高月喚住天明，想要問清緣由，卻被大司命用火法術攔住。
第15集月兒策馬搬救兵天明扶蘇親相認
大司命用手刀，將跑向高月的天明擊暈，安排少司命將其帶往咸陽。馬車上，少司命用自己的手帕擦掉了天明手上的血跡，不禁想起了自己年幼時被大司命安排在天明的身邊。天明從小到大都十分頑皮，四處惹是生非，少司命一直在暗中保護著他。天長日久，少司命竟對心性單純的天明漸生情愫。
鉅子查看了墨家弟子收集到的信息，發現公子扶蘇正如蓋聶所言，與嬴政的政見不同，對墨家的兼愛非攻格外推崇，是一個耿直仁厚的正人君子，於是讓東郭植安排與公子扶甦的會面。
東郭植將公子扶蘇帶來見鉅子，二人於江畔，煮酒論天下。鉅子認為黎民百姓如今生活在水深火熱的根本原因在於秦國沉重的徭役和賦稅，鉅子稱讚扶蘇是個有勇有謀、心懷仁義的賢者，自己安排此次會面的目的正是想與扶蘇結盟。一旦結盟達成，墨家會竭盡全力輔佐扶蘇登基，然後由扶蘇大行仁政、輕徭薄賦，讓天下百姓得以休養安息。
扶蘇猜測墨家與當年荊軻行刺的事情有關，得到鉅子的證實後，扶蘇無法接受墨家曾經設計行刺自己父親秦王，婉言拒絕了鉅子的盟邀。
聽見大司命說要帶天明去咸陽，高月擔心天明的安危，辭別少羽和班大師，一路快馬加鞭，終於趕在馬車之前找到了江邊的鉅子。高月向鉅子匯報天明被陰陽家的人帶走，鉅子怕天明捲入陰謀，安排東郭植和高月找韓信幫忙解救。
在公子扶甦的幫助下，韓信帶領墨家弟子設陷阱，將天明從少司命的手中救出。高月一直照顧昏迷的天明，自己卻忘記了吃飯。鉅子帶著蝴蝶糕給高月吃，卻令高月想起年幼時與父親度過的愉快時光。其實，鉅子就是高月苦苦尋找的父親，見高月傷感，他幾乎就要將真相和盤托出。但為了不給高月帶來危險，最終鉅子還是放棄了。
從高月那裡得知天明的記憶已經恢復，正在為蓋聶是自己的殺父仇人而苦惱，鉅子安排公子扶蘇與天明見面。十三年前，天明與扶蘇本是關係最好的皇子。荊軻刺秦失敗，天明失踪以後，扶蘇一直都在四處尋找著天明，如今扶蘇和天明終於得以相見相認。
天明詢問扶蘇，當年是否是蓋聶殺了荊軻，得到了扶甦的肯定。但是，扶蘇認為蓋聶是個俠義之人，這麼做必定另有隱情。
第16集暗助天明出咸陽有驚無險重聚終南山
天明詢問公子扶蘇對蓋聶的看法，扶蘇告訴他，蓋聶心懷俠義行事磊落，是個難得的君子，自己之所以能夠打消顧慮與鉅子相談，一方面是因為對墨家理念的認同，更重要的原因則是出於對蓋聶的信任。
得知天明是被大司命劫持到咸陽來的，扶蘇十分擔心。他告訴天明，陰陽家表面上超然世外，實際上最善於蠱惑人心，讓天明以後多加提防。一邊是自己從小就仰賴的大哥，一邊是拿著父親信物的大司命，天明思緒越來越亂，不知道究竟應該相信誰。鉅子看出了天明的苦惱，建議他直接去問蓋聶，又叮囑天明不要活在過去，要通過自己的努力走出一條真正屬於自己的路。鉅子的話令天明十分感動。
天明的失踪令東皇太一十分生氣，將少司命關押入牢。大司命對少司命一直關愛有加，請求東皇太一給少司命一個將功補過的機會。少司命使用沾有天明血液的手帕做法，找到了被藏在金萬兩（鉅子）府內的天明。少司命發現了金萬兩的真實身份是鉅子，匯報給東皇太一。
東皇太一派大司命行一石二鳥之計，捉住天明和鉅子，卻沒有料到早有人向鉅子告密，導致行動失敗。東皇太一懷疑是少司命通風報信，用讀心術查看了她的記憶，得知告密者並非少司命。通過讀取記憶，東皇太一還發現了少司命對天明的感情，以及她在洛陽放走天明的事情，欲下令殺掉少司命，被大司命拼死攔住。
少司命被東皇太一處以鞭刑，大司命心中疼惜無比，卻不敢表現出來。少司命告訴大司命自己對天明的感情至深，已經不可能回頭。大司命冷言勸少司命不要放棄希望，只有活下去才能讓天明知道這份愛意。
月神與大司命一向不合，在看出大司命對少司命的喜愛後，三番五次的用語言刺激他，卻反被其嘲笑“身為月神，卻乾著侍女的活”。
大司命建議東皇太一將金萬兩就是墨家鉅子的事情告訴秦始皇，然後藉秦始皇之手剿滅金氏商社，殺掉鉅子。東皇太一認為這個方法可行，引導自己的學生胡亥（秦始皇之子，扶甦之弟）幫自己達成借刀殺人的計劃。
蓋聶等人回到了終南別館，得知天明失踪，眾人都非常擔心。急性子的端木蓉立刻就要前去咸陽尋天明，恰好在門外見到東郭植帶著天明和高月回來。再次相聚，大家都很高興，唯獨天明對蓋聶心存芥蒂，一直悶悶不樂。
鉅子托東郭植帶封信給蓋聶，告訴他，天明的記憶已經恢復，叮囑他不要再把天明當成小孩子，盡快將真相告訴給天明。
第17集治異能蓉兒出奇招入圈套鉅子中劇毒
端木蓉給天明診脈，發現天明的病情惡化了很多，又奇怪他去咸陽做什麼。詢問後得知天明已經知道荊軻是被蓋聶所殺，受了陰陽家的蠱惑，所以才去了咸陽。經過高月的提醒，端木蓉推測天明病情的惡化可能跟情緒有關。
蓋聶來找天明，決定將當年的真相告訴他，卻被端木蓉攔下。端木蓉告訴蓋聶，天明的身體越來越弱，必須立刻治療。怕真相會令天明情緒波動過大，使他身體情況變得更糟，端木蓉讓蓋聶暫時不要接觸天明。原來，端木蓉是在偷看赤練練功的時候想出了治療天明的辦法，她分析天明之所以會受內傷，是體質太弱的原因。如果天明的身體能夠強大到承受住異能的衝擊，他就可以控制住這股力量，而不用擔心再受傷了。
強化天明的體質，需要高手為他傳功，小植、雪女等高手都同意幫助天明。眾人散去前，端木蓉再三囑咐大家盡量不要讓天明受刺激。鉅子要去終南別館與蓋聶議事，囑咐韓信將商社暫掛歇業盤點的牌子，少生事端。鉅子上馬時發現韁繩斷裂，見韓信有些擔心，鉅子安慰韓信等人說無妨，策馬而去。
官兵闖進商社，要捉拿金萬兩（鉅子）。商社弟子擔心來者不善，轉動門環留下了暗號，並由人快馬通知鉅子。見鉅子不在，大司命帶領官兵血洗了商社。韓信從金府取酒回來，發現了門上的暗號，偷偷從門縫中看到官兵在清理院內的屍體。大司命發現了門外的寒心，用火法術將其擊傷。韓信拼死逃離了大司命的追殺，被金府的家老人救下。
墨家弟子將官兵要查封商社的消息傳給鉅子，鉅子返回商社，正中了大司命設下的圈套。大司命帶著陰陽家的人施展了六離毒術，鉅子不敵，身受重傷，被一個弟子拼死送出了大門。高月最近心事重重，總覺得鉅子給她的感覺很像她爹。端木蓉知道鉅子想隱瞞他與高月是父女關係，於是勸高月不要胡思亂想。
為了順利修建長城、直道，秦始皇下令再多徵三萬民夫。扶蘇擔心徭役過重會導致民眾生怨，秦始皇怒斥扶蘇鼠目寸光。恰在此時，胡亥在趙高的指示下，將從金氏商社搜到的墨門令呈給秦始皇。得知金萬兩就是墨家鉅子，秦始皇大發雷霆。胡亥主動請纓，被秦始皇封為大將，率銳士三千清繳墨家商社。
扶蘇將鉅子視作知音，命心腹去金府，將宮中的剿殺令傳信給鉅子。韓信在得知秦始皇的計謀後，攀上太平樹發射信號，終於聯絡上了鉅子。鉅子安排韓信傳令給其他城中的弟子，讓他們離開商社，隱入市井，然後帶領咸陽周圍的弟子一同回到了終南別館。鉅子幾次運功，想用內裡將毒素逼出，卻都以失敗告終。鉅子命小植將眾弟子聚集在議事廳為蓋聶正名，得知真相的眾人紛紛像蓋聶賠罪。
高月分析了最近發生的事情，推測商社被剿的事情與天明有關。為了不影響對天明的治療，高月叮囑少羽不要告訴他。
第18集墨家退守機關城鉅子拒絕認至親
少羽詢問高月對天明的格外關心，是不是因為心裡在乎天明。高月被說中心事，連忙藉口醫者仁心做掩飾。看穿了高月的掩飾，又想到自己對高月的在乎，少羽心中更加酸楚。
議事廳中，端木蓉推測終南別館的位置已經暴露給了陰陽家，鉅子讓大家想想應對的辦法，班大師建議退守機關城。機關城是墨家耗時三百年，精心建造的堡壘，不但隱秘，而且安全，幾百年來一直是墨家的大本營。鉅子採納了退守機關城的建議，並且邀請蓋聶、高漸離和雪女加入墨家。雪女搶在小高開口前，代小高接受了鉅子的邀請。蓋聶以自己想做個閒賦的自由人為由，婉言拒絕了邀請。
離開議事廳後，高漸離生氣雪女擅自替自己接受了邀請。雪女解釋道，與其為七殺門的事情而痛苦，不如兩個人跟著墨家一起做一些有意義的事情，自己願意一輩子都陪著小高。感受到了雪女的真心，高漸離終於接受了這份感情。
蓋聶的拒絕令端木蓉心生不安，怕他再次離開自己。蓋聶告訴端木蓉自己會留下來，幫天明掌控身上的力量，助墨家度過難關。為了讓端木蓉徹底安心，蓋聶發誓在一切都結束後，自己會帶著端木蓉一起隱居山林，兩個人再也不分開。
天明發現終南別館的人最近都很忙的樣子，於是跑到班大師屋裡，想要問個究竟。班大師告訴天明墨家要搬家到機關城，卻對搬家的原因閃爍其詞，班大師的古怪態度更加令天明疑惑，本打算去問問少羽，卻無意中從墨家弟子的口中得知搬家的事跟陰陽家有關係。聯想到之前與大司命的接觸，天明斷定是自己害得墨家退守機關城。由於情緒不穩，導緻小植給天明的傳功治療進行的很不順利，東郭植詢問天明原因，反被其質問為什麼大家都瞞著自己。東郭植不知如何作答，天明氣憤的跑去找蓋聶要解釋。
面對天明的疑問，蓋聶只說了是鉅子的決定後，便一言不發。天明告訴蓋聶，大家對他的隱瞞並不是保護，而是不信任。端木蓉找到了在江邊妻女墓前的鉅子，在給鉅子把脈後，發現他中了六離毒術。六離毒術是羲氏一族的毒術，需要多位法師共同施法才能完成，毒術種上後會從指尖發作，進而蔓延到全身，一旦毒素遍布全身，就是死期。六離毒術無藥可解，就算鉅子使用內力抵抗，也只能再活兩個月。雖然無法解毒，但端木蓉想讓鉅子與高月相認，然後用至親之血做供養，為他緩解毒素的蔓延，可是鉅子卻拒絕了與高月的相認。
當年鞠玄（鉅子）護送太子丹逃離燕國失敗，為了躲避通緝，不給妻女引來禍端，鞠玄加入了墨家，之後更名換姓成為了墨家的首領鉅子。為了墨家的事業，鉅子無暇關心自己妻女。
墨家發展壯大以後，鉅子去找妻兒，卻發現原本的家已經被燒毀，廢墟之中找到了妻子碧華的一個盒子。鉅子對自己這些年來的不管不問十分自責，於是跑去挖妻兒的 墳墓，想把他們安葬在一個山清水秀的地方，永遠陪著自己。挖開墳墓，打開棺材，裡面的景象卻令鉅子呆住。
第19集避追殺碧華隱玉珪被誣陷天明心苦悶
挖開的棺材裡空無一物，令鉅子情緒失控，不論東郭植如何勸阻，他都堅持要去找下落不明的女兒。端木蓉逼不得已，只得將當年碧華去世的原因講了出來。
碧華原是上古大巫羲仲的後代，是羲氏一族的聖女。本該終身不嫁的她卻為了鞠玄（鉅子）背叛了族人，私自到了燕國。刺秦失敗，鞠玄逃入墨家後，先代鉅子命端木蓉暗中照顧碧華母女。不久之後，大司命找到了碧華，要將她帶給東皇太一發落。碧華以女兒重病為由，求得了幾天時間，將女兒託付端木蓉，並為女兒改名高月。
端木蓉見碧華神情焦急，又擔心高月身體不適，詢問之下，得知高月繼承了碧華的血脈，是坤元玉珪。坤元玉珪的秘密事關義氏一族的命運，若被族人知道，高月將會有滅頂之災。端木蓉帶著高月連夜離開，碧華建起一座空墳，對外宣稱女兒病死。明知回到羲氏一族必死無疑，但為保護女兒，碧華仍無怨無悔。鉅子理解到碧華的良苦用心，答應蓉兒帶走高月，讓她遠離過去的紛擾。
端木蓉再三請求鉅子與高月相認，用高月的血緩解毒素。鉅子不同意，身為父親，他不想讓高月承受兩次喪父之痛，更不想辜負碧華的苦心。鉅子說已經找到了真正的賢能之人，只要盡力輔佐他統一天下，造福百姓，自己就算是做完了該做的事情，可以撒手離開了。在鉅子的請求下，端木蓉答應向高月保守秘密，卻被躲在竹林裡的天明聽到了他們的談話。
心事重重的天明找到了正在包藥的高月，被高月的玩笑話一激，將鉅子就是她親爹的事情失口說了出來。高月激動之下甩開天明，去找蓉兒和鉅子想要問個明白。得知鉅子已經去往咸陽，高月試探端木蓉，謊稱曾夢到鉅子就是自己的親爹。見端木蓉言語躲閃，高月決定下次親自問鉅子。
墨家機關城是經過幾代弟子的努力，將一整座山掏空，以山中流水作為動力，四處佈滿機關和守衛的神秘所在，尋常人連入口都找不到。端木蓉和班大師帶大家進入機關城，眾人對機關城的精密和機巧表示讚歎。蓋聶等人乘坐機關梯來到了日月甬道。班大師叮囑只能走刻著日輪的石板，否則觸動機關萬箭穿心，蓋聶叮囑天明跟緊班大師。天明不聽話，隨意踏出一步，觸動了機關，被蓋聶救下。
端木蓉集結墨家高手，安排為天明治療。天明覺得大家對自己好，都是因為父親的面子，並非真心，於是把自己關在屋裡鬧情緒。
少羽找到天明，要帶他和高月一起闖禁地玩，高月想攔住兩人，卻忽然聽到了兒時聽過的曲子。少羽發現並扳動機關，一扇門打開，三人剛走進去，就被班大師的機關籠子關住。之前少羽聽說墨家要輔佐賢能統一天下，以為自己就是那個賢能之人，怕這次闖禍影響自己在墨家的形象，於是在班大師訓斥三人的時候，撒謊說是天明出的主意。
天明為少羽承擔了責任，被班大師和蓉兒 鎖在屋子裡面壁思過。
鉅子在咸陽沒有見到扶蘇，回到機關城。見城中弟子士氣低落，於是讓小植安排競技大會，重振士氣。
高月和少羽被罰掃院子，好不容易完工後高月去找鉅子，卻被守衛攔在門外。少羽找天明道歉，心裡委屈的天明在屋內亂扔東西撒氣。蓋聶和端木蓉趕到，怕天明情緒激動影響治療，於是踢開門打暈了他。蓋聶怕端木蓉總是這樣束縛天明，會使他越來越逆反，心病加重。端木蓉見蓋聶不理解自己的苦心，一氣之下將他趕出了門。
第20集托重鼎少羽展神力跌下桿天明再失意
競技大會在鉅子的主持下如期舉行，天明也被允許在高月的監管下看比賽。為了鼓舞大家的士氣，鉅子起身鼓掌，表現的非常高興。端木蓉擔心鉅子的身體，幾次探手把脈，都被鉅子擋開。拗不過鉅子，端木蓉只得將早已準備好的藥遞了過去。由於不能上場，天明百無聊賴的站在高月旁邊看別人比試。
比武場上，武功高強的韓信擊敗了所有對手，少羽被情緒高漲的墨家弟子推舉進場，與韓信一爭高下。少羽慣使槍，韓信善用劍。幾回合下來，韓信手中的劍被少羽擊飛，少羽乘勝追擊，單手用槍挑起了一塊練功用的巨石直指韓信。韓信敗下陣來，卻挑起了同樣以力量見長的錘哥（樊噲）的興趣。錘哥將少羽槍上的巨石甩飛出去，又喚十幾個墨家弟子抬上來一口重達兩千五百斤的巨鼎，要跟少羽比力氣。
錘哥用兩隻手舉起的重鼎，卻被少羽輕鬆托起，並單手拋接了幾次。見大家都在稱讚 少羽天生神力，被月兒冷落一旁的天明嘲笑少羽只有一膀子傻力氣，沒什麼了不起的。
大會上，蓋聶一直在關注著天明，見他和高月離開賽場，便找到天明，想跟他說出真相。天明一直被另一邊的爬杆比賽吸引，見蓋聶一副吞吞吐吐的樣子，藉口去茅房，卻跑到了比武場上。從小就擅長爬高的天明，幾下就攀到了桿子上端。為了顯擺自己游刃有餘，又在桿子上表演出各種高難度動作，引得端木蓉和鉅子都很擔心。最終，天明被蓋聶用石子擊中，掉下桿子。得知天明是因為蓋聶的疏忽，才跑去爬杆子，端木蓉將蓋聶拉到一邊。蓋聶想解釋，端木蓉不聽，還給他一個耳光。端木蓉一怒之下，說自己只想治好天明，至於蓋聶，她根本不在乎，並且警告蓋聶不要再去招惹天明。一直被父親光環籠罩的天明，非常想得到大家的關注和認可。在競技大會散場後，天明獨自爬到了桿子的頂端，幻想下面有高月和墨家弟子為自己鼓掌叫好。天明的幻想被蓋聶的到來打斷，而蓋聶也終於將自己親手殺掉荊軻的事情說了出來。蓋聶告訴天明，自己不願收他為徒的真正原因，也是希望將來天明能夠沒有負擔的找自己報仇。
天明一直都很感激蓋聶的救命之恩，得知蓋聶以為自己會找他報仇，天明感到傷心和失望，一氣之下告訴蓋聶自己會親手殺了他。回到屋子，天明將蓋聶給自己畫的劍譜撕得粉碎。怒氣消去，看著一地碎片，天明心中不忍，於是又一片一片的拾了起來。
端木蓉和一個弟子在屋裡找人參續命丸給鉅子，被門外的高月聽見。得知鉅子有危險，高月跑去找鉅子。在去給鉅子看病的路上，端木蓉被蓋聶攔住。得知蓋聶已經把真相告訴給天明，端木蓉對蓋聶更加的生氣。
高月來到鉅子屋內，謊稱自己替端木蓉來給他檢查身體，鉅子趕緊將手藏入衣袖，掩蓋中毒的跡象。月兒想問鉅子是不是自己的父親，卻被趕來的端木蓉打斷。恰好此時有弟子報告找到了扶蘇，為了阻止高月再問，鉅子決定立刻出發去見扶蘇。高月告訴鉅子，自己會等他回來給出答案。
剿滅金氏商社卻沒有抓到鉅子等人，令秦始皇龍顏大怒。膽小的胡亥怕父皇殺了自己，承諾要帶兵攻破機關城，手刃鉅子。
胡亥哭著尋求趙高幫助自己找到墨家機關城，趙高見胡亥已經完全被自己掌控住，心中竊喜，答應幫他解決問題。
第21集衛莊請公輸仇破機關蓋聶傳功荊天明
衛莊來找趙高歸還定金，稱已與蓋聶恩怨兩清，不再參與其中。趙高邀請衛莊再跟自己合作，破掉機關城。被拒絕後，趙高施法困住衛莊，希望能與他好好談一談。
趙高告訴衛莊，他輔佐的公子胡亥是個容易被控制的蠢貨，他的理想是踩著胡亥奪得天下。趙高許諾得到天下後，會助衛莊重振七殺門。衛莊被說動，提出兩個條件，其一蓋聶只能由自己處置；其二胡亥手下的官兵聽令自己任意調遣。趙高欣然答應，二人成交。
雪女去找班大師，求他幫忙修理高漸離弄壞的築。班大師打開築，發現一根羽毛（白鳳所藏），隨手扔掉後，被白鳳的鳥兒銜走。
墨家機關，木石走路；青銅開口，要問公輸。公輸家與墨家世代為仇，公輸仇是機關方面罕見的奇才，從小立誓要徹底擊敗墨家。衛莊拜會機關大師公輸仇，以胡亥的大軍為籌碼，邀請公輸仇加入，一起攻破墨家機關城。公輸仇早年隱姓埋名拜入墨家，對機關城內部結構瞭如指掌，但每次出入都被蒙著雙眼，所以不知具體位置。公輸仇答應衛莊，只要他找到位置，自己便可以將其攻破。
赤練推測白鳳當初偷藏在小高身上的羽符已經被帶入了機關城，讓白鳳帶著去找機關城。白鳳與衛莊不合，不願說出機關城位置。赤練說只要能找到機關城，自己就算死也值了，白鳳無奈，只得說出機關城在雲夢澤以北的山里。
衛莊練功，白鳳以羽符偷襲不成反被傷。衛莊告訴白鳳，他引以為傲的速度，在自己眼裡根本不算什麼，要想打敗自己，還差得遠。
雪女將修好的築交還給高漸離，高漸離故意彈走音，將躲藏起來的雪女引出來，並邀請她共同合奏了曾經的那首曲子。
白鳳基本確定了機關城的方位，衛莊派大量秦兵搜山。東郭植向班大師匯報情況，說到機關城外圍的機關都被破掉的時候，班大師不小心將杯子掉落在地上。同樣的情景，使他想到了公輸仇。公輸仇在企圖偷走墨家秘寶的時候，被廢掉了左手。
官兵已到機關城門口，錘哥派人前去，班大師叮囑弟子出城莫要戀戰。
赤練告訴衛莊一小隊墨家弟子已經出現。衛莊笑稱好戲要開始了。機關城裡眾人緊張，派出的弟子已經三個時辰仍未歸來。正在給天明傳功的錘哥聽到弟子的匯報，急著去救兄弟，留下了身體虛弱的天明。班大師等人得知錘哥擅自出城，半個時辰仍未歸。小植懷疑是圈套，要去救大錘，被班大師安撫住。
蓋聶擔心傳功中斷會使天明陷入危險，跟端木蓉一起跑去看天明。推開門，見天明內力混亂幾近崩潰。蓋聶要為天明傳功，天明因為賭氣拒不接受。盛怒之下，蓋聶訓斥了天明的種種任性行為，天明自覺理虧，為了不再給大家添麻煩，接受了蓋聶的傳功。
錘哥找到被襲的墨家弟子，卻被蠱娘操縱蠱蟲圍住。墨家弟子不敵蠱娘，錘哥派人報信回機關城。
第22集衛莊截水機關城麒麟投毒蓄水池
蓋聶在給天明傳功的時候得知鐵鎚有危險，蓋聶拜託高漸離和雪女去營救。端木蓉擔心高漸離連自己都照顧不了，根本不能救人。蓋聶說高漸離是七殺門的高手，自己信任他，並且希望他能早日解開心結。
蠱娘控制墨家弟子與錘哥自相殘殺，高漸離與雪女趕到，雪女吹奏“白雪”，用製造的幻術將蠱娘擊退，救下眾人。高漸離向蓋聶報告人已經救下，依然稱蓋聶為“少掌門”，並且說自己還是沒有走出過去的陰影。蓋聶告訴高漸離，他的行為是幫助了所有人，這就是他的價值。天明聽見了蓋聶和高漸離的談話，暗下決心，要做一件驚天動地的大事來證明自己的價值。
端木蓉在忙著製藥救人，張良自薦協助她。端木蓉安排張良把已經死亡的人周身撒上藥粉，集中到一個地方，發現多了一具屍體，在求證其他弟子的時候，那具屍體卻不翼而飛。蓉兒召集全體首領，通知大家墨玉麒麟已經混入了機關城內。墨玉麒麟最擅長易容術，東郭植提醒大家要提高警惕。
班大師帶著幾個弟子檢查機關城的墨核，墨玉麒麟殺掉了其中一個弟子，偽裝進隊伍中，從背後刺傷了班大師。趁著混亂之際，墨玉麒麟又偷偷來到蓄水池附近，將早已準備好的鴆羽千夜倒入了池中。
蓄水池是存儲備用水源的地方，有一個通往外界的天井，平時沒有人來。蓉兒追隨黑影來到了蓄水池，旁發現有腳印。擔心有人下毒，端木蓉嚐了嘗池中的水，發現並沒有異樣，心生疑惑。
端木蓉向班大師和蓋聶說出疑慮，班大師不以為意。有弟子來報機關城的水源被截斷，沒有水做為動力機關會失靈。班大師擔心秦兵會趁機關失靈的時候攻城，趕緊吩咐弟子天一亮馬上打開蓄水池的水源。聯想到蓄水池邊的腳印，端木蓉推測可能是鴆羽千夜，去阻攔弟子打開蓄水池，卻為時已晚。
鴆羽千夜是失傳多年的千古奇毒，只要不接觸陽光，混了鴆羽千夜的水就與普通的水無異，可是一旦接觸陽光，它就會產生劇烈的毒素，一旦吸入，可使人瞬間昏迷。赤練也是在偶然的機會下得到殘方，將其煉製而成的。衛莊安排在黎明動手，就是要讓城內人身中奇毒，如果沒有人來操控機關，機關城也不過就是一座死城。
由於事發突然，端木蓉暫時沒有辦法解鴆羽千夜的毒，但是發現服用百草丹可以避毒和治療中毒未深的人，於是吩咐高月挨屋去送解藥。
蓋聶等人商議兵分兩路，一路由端木蓉和張良帶領搜救傷員；另一路由東郭植、錘哥、蓋聶帶領，對秦兵進行反擊。少羽和天明都積極要求加入隊伍。
第23集公輸班潛入機關城三人中計入禁地
端木蓉擔心天明的身體，讓天明和本來被派去戰鬥的少羽跟著自己搜救傷員，兩人都十分不情願。公輸仇按照當初與衛莊的約定，完成了任務。衛莊命赤練將鴆羽千夜的解藥給了公輸仇，公輸仇順著護城河潛入機關城內，打算與墨家了結恩怨。班大師向眾首領講解機關城構造的時候，想到了公輸仇，心中隱隱不安。
為了隱藏身份，公輸仇改名小九，拜入墨家鑽研機關術，由於天資不凡被譽為天才。機關城裡禁地的密室只有墨家的總工程師可以進入，據說牆上刻滿了各種高深的機關秘術，班大師是小九的師弟，曾多次嘗試偷偷進入禁地裡的密室，均告失敗，他跟小九發誓自己總有一天要進入密室，看盡裡面的秘密。班大師和小九的師兄被選為新一任鉅子，師兄說自己要暫時保管密室的鑰匙，讓小九潛心修行，早日通過總工程師的考驗。
小九收到公輸家族的通知“父病重，速歸以繼族長之位”。小九想要在離開機關城之前進入密室，引起了鉅子的懷疑。鉅子經過調查後得知小九就是公輸仇，設計詐死，停棺禁地，引誘小九來偷保管在自己身上的鑰匙。小九從密道爬入禁地，正要偷鑰匙，卻被詐死的鉅子擊傷。小九逃跑時觸動了廊橋的機關，班大師念著師兄弟的情分，飛身拉住了小九，機關合攏，將二人相握的左手夾斷。
公輸仇想要從以前的暗道再次潛入禁地，不料密室的暗道都已被班大師堵死了。可是公輸仇還知道一條班大師絕對想不到的暗道，這條道只有當人進入禁地的試煉關卡帶動齒輪運轉時，才會在齒輪的縫隙間顯現。公輸仇從衛莊處得知天明體內有神力，打算利用天明。
天明、少羽和高月搜救傷員的時候，發現了在禁地門前的公輸仇。公輸仇假裝是被鎖在門外的禁地看守人，求三人幫忙通過禁地的試煉關卡，打開玄武閘，拯救機關城。高月見到公輸仇的假手，心生懷疑，卻被想逞英雄的天明攔住。在確定公輸仇不是墨玉麒麟後，三人進入了禁地。禁地的重力機關被觸發，公輸仇按計劃進入了禁地。
蓋聶想出了一個險中求勝的計策，為了更好的實施計策，眾首領一致通過由蓋聶全權指揮戰鬥。衛莊料定墨家會撤出機關城，早就部署重兵，把守在各大出口。墨家弟子為了突圍，在機關城外與秦兵進行殊死搏鬥。由於秦兵人數眾多、武器精良，墨家弟子節節敗退。危急時刻蓋聶用淵虹劍抵擋住弩箭的攻擊，帶領弟子們撤回城內。
試煉關卡的第一關是“虎跳”，聰明的高月分析出，只要依次拉出左右兩邊石壁上的銅虎，就會有石板交替出現在絕壁上，讓試煉者通過。但鬆開銅虎時，石板會再次縮回石壁，稍有失誤，三人就會掉入下面的劍坑。依靠少羽的千斤神力，三人有驚無險的過了虎跳關。
第二關是“猿飛”。猿飛關同樣沒有路，絕壁上有高低錯落的桿子，試煉者需要像猿猴一樣攀著桿子前行到對面，若是失手，就會掉入萬丈深淵。
到了自己最擅長的項目，天明主動要求先過，卻因為得意過頭，差點掉進深淵。高月提議用藤條系在腰上，就不怕失足落下深淵了。天明再次向對面出發，卻在馬上就要到達時掉了下去。高月死死拉住藤條，卻終究因為力氣小，被天明帶飛出去，危險關頭，少羽卻沒有抓緊手中的藤條。
第24集天明少羽分路俠道王道蓋聶調虎離山
少羽兒時曾被叔父用繩子吊在懸崖上懲罰，患上了恐高症。自從進入猿飛關，少羽的精神就一直有些恍惚，在天明和高月即將落入深淵的時候，少羽終於回神拉住藤條。在高月的鼓勵下，少羽將兩人救了起來。天明到了對面平台，扳動機關，絕壁間出現了一條鎖鏈橋。少羽心中仍然有陰影，善解人意的月兒牽著少羽的手走向對面。見不得少羽和高月走的親近，天明醋意大發。
三人繼續前行，進入了龍喉關。高月見牆壁上的字和畫顏色既鮮豔又完整，推測這關是近幾年建成的。高月撫摸著鮮紅的字、畫，又聽見了兒時的音樂。天明和少羽四處轉悠，踩到機關，掉到了地下。地下的正中央有一個石台，石台中升起了一個可以扭動的四棱錐。天明轉動四棱錐，觸動了機關。一時間鋒利的圓刀轉動著從四面八方向天明和少羽聚來，高月見二人有危險，也跳了下來，並告訴他們，自己絕對不會丟下他們不管。
高月從小就能看到別人看不到的星星，碧華怕高月的特殊能力會引來災禍，讓她答應自己不要將星星的事情告訴包括鞠玄在內的任何人。生死關頭，高月又看到了天上的星星，受到啟發，推測四棱錐的四面對應了青龍、白虎、朱雀、玄武四個方位。高月用四棱錐對準星星，將機關破解，圓刀陣中露出了通往下一關的通道。
蓋聶帶著墨家弟子四處突圍失敗，傷亡慘重，衛莊認為時機已到，準備進入機關城。三人將要離開龍喉關時，月兒又聽到了熟悉的音樂，順著聲音，找到了藏在石台裡面的幻音寶盒。高月小時候常做噩夢，碧華將幻音寶盒送給月兒，陪伴她安穩入眠。幻音寶盒對高月來說十分重要，天明和少羽勸高月將它留下。月兒抱著幻音寶盒，猜測龍喉關是鉅子為了紀念碧華和自己所建。想到鉅子對她們母女如此深的感情，高月更加不明白鉅子為何拒絕與自己相認。
三人進入下一關，關卡內立 著兩個背對的巨像，巨像前寫著“俠道王道，墨問莫問”。天明發現手拄寶劍的巨像下面刻著“五步之內，百人不當；十年磨劍，一孤俠道”，少羽看到頭戴冕旒的巨像下面刻著“千里揮戈，萬眾俯首；四海江湖，百世王道”。不同的巨像代表著不同的路，不同的選擇。三人各自思考的時候，地面突然裂開，站在中間的高月選擇跳到了有天明的那一邊。高月的選擇，令少羽斬斷痴念，決定跟天明分開前行。大道殊途同歸，三人約定在前方再匯合。
衛莊等人帶領秦兵進入機關城，赤練匯報前方沒有路，衛莊破解機關，帶領眾人繼續前行，無形中觸動了重力機關。箭矢從兩邊的牆壁中不斷射出，衛莊等人被引入早已準備好的地廳，石門突然落下，將秦兵阻隔在外。城內的秦兵發出信號，向外圍秦兵請求支援。
原來佯裝突圍、示弱衛莊都是蓋聶調虎離山計劃的一部分，接下來派小植疏通水源，將污水排出，中毒的人就可以復原了。
弟子來報，衛莊破掉困住聚散流沙的羅網陣，離開了地廳，衛莊帶領眾人前去阻擊。天明和月兒進入俠道，俠道兩旁有許多手拿武器的人像，盡頭擺放著一個造型怪異的金屬物。
少羽進入王道，見到了一個台子，上面寫著“天下皆白，唯我獨黑，民生塗炭，奈之若何，墨門絕 術，克而不攻，八橫八縱，兼愛平生”。兵家常說“攻而克之”，墨家卻反其道而說，令少羽十分奇怪。
第25集公輸仇進入密室荊天明扳閘玄武
少羽正在思考之際，石台上面的文字突然分開，露出了下面的棋盤；同時石台下方伸出兩個鉗子，牢牢的將少羽鎖住。少羽按照幼時叔父的教導，對白子乘勝追擊，沒料到，兩側牆壁上出現了百十支槍，越是進攻，向自己移動的越快。少羽急中生智，按照石台上的“克而不攻”方法，成功過了關卡，並且領悟了墨家兼愛平生，不戰而屈人之兵的王道真諦。
蓋聶猜測衛莊的目的是要控制墨核，於是安排雪女等人去阻攔衛莊，拖延時間。命剩下的弟子不惜一切守住墨核，等東郭植開啟水源，機關城就能得救。蓋聶又令兩個弟子以最快的速度通知班大師、蓉兒和張良，小心防範混入城中的聚散流沙幫眾。
天明和高月走到俠道中央擺放的機甲獸前，天明跳到上面，不小心拔出鑰匙，觸發了機關。高月發現踩著石磚的接縫，就可以避開感應重力的機關。兩人小心翼翼的到了石門口，天明插入鑰匙，石門打開，機甲獸卻又被激活，不斷攻擊天明。天明怕傷到高月，將其推出門外，拔出了鑰匙。天明伸出雙臂擋在石門前，堅決守護高月，千鈞一發之際，機甲獸的武器在天明眼前停了下來，石門再次打開，天明通過了俠道關。
見天明安全過關，高月鬆了一口氣，卻也氣他總是不顧及自己的安危，於是打了他一個嘴巴。見高月為自己擔心，天明心中甜蜜，趕緊安慰她。高月告訴天明，機甲獸之所以停下攻擊，是因為俠者就是會在必要時，寧可犧牲自己也要保護別人的人，置之死地而後生，就是俠道的意義。想起蓋聶也曾對自己說過類似的話，天明略有感悟。
公輸仇終於從密道進入了禁地，見到曾經的師兄（六指黑俠）已經化為枯骨。公輸仇打開了四十年前那個密盒，將打開密室的鑰匙和一把刻著“小九”的刀具取出。衛莊帶領聚散流沙的人向墨核前進，聽到雪女的簫聲。赤練被簫聲製造的幻音迷惑，衛莊出手將其震醒。為了保持清醒，赤練不惜將蛇毒注入體內。衛莊留下赤練對付雪女，帶其他人繼續前進。
雪女被赤練的毒蛇咬傷，由於吃過百草丹，可以暫緩兩個時辰。赤練被雪女制住，白鳳前來解救。班大師聽到禁地機關的轉動，得知三個年輕人已經深入煉之路的俠道王道關。班大師推測公輸仇可能也進入了禁地，要親自去救三人，被眾弟子攔住，掙脫了弟子，正向外跑，卻見另一個班大師（墨玉麒麟）走了進來。墨玉麒麟易容術高超，連班大師的徒弟都不能分辨，兩個班大師都想證明自己，扭打做一團。
鉅子和公子扶蘇來到了機關城外，扶蘇對天起誓，若不違背原則和道義使自己成為儲君，他願意信守與墨家的約定。兩人歃血為盟，鉅子讓扶蘇接下來的每一步都要聽自己的安排。天明和高月遇到了進入停棺室的公輸仇，公輸仇編謊鼓動天明去扳動墨子親自設計的玄武閘，解救機關城。高月一直懷疑公輸仇的身份，天明想逞英雄，不顧高月的阻攔，進入了地道。在通往玄武閘的暗道裡，天明向高月發誓，無論發生什麼事，自己都會保護她。
公輸仇進入密室卻什麼都沒有看到，大罵墨家都是騙子。這一幕正好被剛從王道出來的少羽看見。少羽躲在暗處觀察，得知天明和高月被騙。待公輸仇將師兄的屍骨打碎到地上並離開後，少羽一路追到了深潭，攔住了正要開閘的天明。
第26集小高雪女真情流露小九背叛師門
天明被少羽拉到了岸上，非常不甘心。少羽告訴天明和高月，那個老頭兒似乎對墨家有仇。高月根據機關手，分析他可能是公輸家的人，建議三人將情況報告給班大師。為了避免再遇公輸班，三人計劃從水路游向墨規池。兩個班大師打得不可開交，情急之下墨玉麒麟亮出了自己的兵器被班大師識破。班大師扯掉了墨玉麒麟的面具，卻被他跑掉了。
錘哥舞動自己的武器，欲阻攔衛莊等人。衛莊安排易夫子對付錘哥，自己帶著蠱娘繼續前進。衛莊看出墨家在為炸掉水壩、重啟機關而拖延時間，為了防止對自己不利，衛莊吩咐蠱娘去機關城各處製造騷亂。
易夫子用隱身術偷襲，錘哥無計可施，正在救助傷員的張良聽到易夫子的聲音，趕緊前去幫助錘哥。易夫子是張良的師兄，對師傅（黃石公）將兵法傳給張良，並且將自己逐出師門的事情一直耿耿於懷。張良用扇尾割破手掌，將血灑在四壁上，破掉了易夫子的障眼法。錘哥用自己的絕技雷神錘，將易夫子擊落深淵。
蠱娘用鈴鐺控制蠱蟲侵蝕墨家弟子的身體，情急之下端木蓉用燈火點燃了燈籠的木架，試圖驅趕蠱蟲，收效甚微。蠱娘現身，急速搖動鈴鐺，蠱蟲全部向端木蓉聚攏，將其逼到了牆角。木架燃燒殆盡，蠱蟲襲向端木蓉。蓋聶順著鈴鐺聲，找到並救下了端木蓉。蓋聶用劍毀掉了鈴鐺，誤殺了蠱母，蠱蟲反噬，與蠱娘同歸於盡。蓋聶向端木蓉認錯，端木蓉說不會輕易原諒他後，跑走。
中毒的雪女不敵赤練、白鳳的聯手合擊，小高及時趕來相助。四人打了平手，正在僵持之際，白鳳帶著重傷的赤練逃走。雪女告訴小高，自己中毒已深，怕是今後不能陪他尋找未來的意義了。小高割破了兩人的雙手，為雪女運功過血爭取時間。運功過血會耗盡小高的內力，而且稍有不慎，他也可能中毒。但是為了留住雪女，他什麼都願意做。白鳳餵赤練吃藥，被拒絕，二人又為了衛莊的事情爭執不下。赤練不顧身上的傷，執意去找衛莊，白鳳不得已跟了過去。
小植帶墨家弟子偷襲秦兵成功，正要去搗毀堤壩，被鉅子攔住，帶回了機關城。天明三人剛游上岸就被班大師控制住，為了證明自己不是墨玉麒麟，三個人紛紛抖出了班大師的小秘密。高月將遇到公輸仇的始末講給了班大師，班大師跟眾人講起了四十年前發生的事情。
班大師原本非常敬佩自己的兩位師兄，直到有一天，已經成為鉅子的大師兄（六指黑俠）將小九就是公輸仇的事情告訴了他。大師兄懷疑小九拜入墨家是為了進入密室禁地，竊取墨家製造機關術的核心機密，班大師相信二師兄是清白的，於是與大師兄打賭。
大師兄詐死，班大師負責將鑰匙隨遺體葬入禁地的假消息傳給公輸仇。公輸仇闖入禁地試圖盜取鑰匙，被大師兄刺傷，而這一切都被躲在一旁的班大師看到。班大師仍然不肯相信二師兄會背叛師門，公輸仇卻告訴他，自己對他們根本就沒有任何兄弟感情，自己的目的就是要滅掉墨家，為公輸家一雪前恥。大師兄命令班大師捉拿公輸仇，卻被公輸仇跑掉。
第27集班大師道出墨門真諦荊天明捨身取義
公輸仇想要逃出機關城，慌亂中觸發機關，眼看就要跌下深淵，班大師將其拉住，機關無情的合攏，夾斷了兩人的手。後來，班大師和大師兄（六指黑俠）從師傅的手札中得知，師傅早就知道小九的真實身份，他從未對外聲張，更是把墨家最頂尖的技術全部傳授給了小九，想用善念感化小九，也想以此化解公輸家和墨家的百年恩怨。
大師兄認為自己違背了墨家仁愛的原則，一生都很自責。大師兄拒絕下葬，他要在當年的密室中坐等公輸仇回來，把密室的鑰匙親手交給公輸仇。班大師告訴大家，世上不存在墨家秘籍，墨家機關術的真諦就是拋棄一切，返璞歸真，用大愛之心去創造無限可能。
天明認為真諦說來容易做來難，自從被迫捨棄玉煞之力，自己得到的只有痛苦、失落和自卑，更沒有人認可自己。好不容易有個可以證明自己的機會，卻沒有想到是公輸仇的騙局。班大師告訴天明，決定一個人是否強大，取決於他的內心。蓋聶和端木蓉也回到了墨核。蓋聶拔劍在地上寫了個“俠”字，告訴天明真正的大俠是能夠拼盡全力保護他人的人。天明答應蓋聶，自己會振作起來，努力去做一個內心強大的俠義之人。
高漸離、雪女、張良相繼回到墨核，得知沒有人截住衛莊，蓋聶決定親自前往阻攔。蓋聶找到了衛莊，由於不同意蓋聶對七殺門理念的闡釋，衛莊主動出手，誓要在此決出勝負。蓋聶只守不攻，被衛莊斬斷了淵虹寶劍。
端木蓉擔心蓋聶有危險，跑去找蓋聶，高漸離和小植也追了上去。蓋聶向衛莊認輸，希望他殺了自己，放過墨家，衛莊不同意。蓋聶使出百步飛劍，將衛莊徹底擊敗。衛莊不信自己會敗給斷劍，蓋聶告訴他，真正的劍客，即使沒有劍，依然是劍客。見衛莊失敗，白鳳擲出白羽，欲偷襲蓋聶，被趕來的端木蓉擋住。
蓋聶等人帶著端木蓉回到墨核，高月給她上藥止血，脫離危險。鉅子回來，分析了現在的形勢，為了不讓大家白白犧牲，決定放棄機關城，成就公子扶蘇。鉅子的計劃是說服墨家子弟放棄機關城，開啟自毀模式，將衛莊等人埋葬，再由扶蘇調用自己的兵力，解救困在機關城的秦兵。如此一來，就可以為扶蘇建立功勞，博得秦始皇的歡心。白鳳想要帶衛莊走，被不甘心的衛莊推開。公輸仇找到衛莊，告訴他，自己還有辦法毀滅機關城。墨玉麒麟將鉅子的計劃告訴了衛莊，為了報復蓋聶，衛莊決定毀掉墨家的逃生之門。
機關城正在崩塌，赤練四處尋找衛莊，白鳳勸阻不得，只好將其擊暈，逃出城中。鉅子和班大師共同用鑰匙開啟了墨核中的毀城機關，然後眾人逃上了升降梯。衛莊用劍止住了軸心的轉動，破壞了聯動機關，唯一的辦法是打開墨規池深處的玄武閘。玄武閘重達萬斤，常人無法扳動。天明想到了體內的玉煞之力，為了救出大家，他告別高月跳入了墨規池。
天明在池底不斷捶打自己的胸口，激發玉煞之力，終於將玄武閘扳開。
第28集天明接任掌門位鉅子認親含笑終
體力耗儘後天明暈倒在池中，蓋聶和少羽趕來將他救上岸，墨家眾人通過逃生之門離開了機關城。逃到安全的地方後，鉅子體內的六離毒術發作，倒地昏迷。醒來後，終於與如兒（高月）相認。
天明動用玉煞之力，筋脈盡毀，生命垂危。鉅子深知自己所剩時間不多，為了能救治天明再做一件有意義的事情，不顧眾人的阻攔，將內力全部傳給了天明。失去了內力的保護，鉅子奄奄一息。錘哥責罵天明只會帶來災禍，鉅子卻要傳位給天明。
白鳳給赤練上藥，赤練醒來後扇了白鳳一個嘴巴，怨他沒有救出衛莊。白鳳對赤練一直心存愛慕，見她只惦記衛莊，提醒她不要忘記幼年時承諾，會永遠陪著自己，保護自己的話。赤練推開抱住自己的白鳳，跑回 城中找衛莊。赤練徒手挖開廢墟，希望能找到衛莊。
機關城毀滅，公輸仇神誌不清，在跪地告慰列祖列宗時，看到了那把寫著小九的刻刀，卻不記得小九就是自己。
扶蘇帶兵救出了困在城中的秦兵，士兵們感激扶甦的救命之恩，願意誓死效忠。一個趙高的親信，偷偷飛哥傳書回咸陽。
鉅子讓天明拜進墨門，天明說自己不配。鉅子告訴天明，他情願捨棄自己的生命，救出眾人，正是俠義之心的體現。更何況，天明已經通過了試煉之路，證明他有能力、有勇氣 ，足以勝任鉅子之位。為了讓大家能夠接受天明，鉅子不惜懇求墨家弟子。天明終於答應拜入墨門，接過了象徵鉅子身份的寶劍。鉅子讓天明答應自己三件事，一、要努力成為像蓋聶一樣的大俠；二、同齡墨家弟子，全力輔佐扶蘇登上帝位，讓他善待百姓；三、要拼盡一切保護好如兒（高月）。天明答應了鉅子的囑託，月兒答應鉅子，自己會笑著過每一天，鉅子含笑而終。
少羽獨自來到江邊，想到墨家要全力輔佐的是扶蘇而不是自己，心中苦悶，不禁仰天大問“為什麼”。
端木蓉發燒，蓋聶懷疑是中了毒，請高月去查看一下。高月沉浸在失去父親的痛苦中，難以自拔。蓋聶開導高月要振作，不要再失去第二個對自己至關重要的人。
第29集墨家不服天明素影碧華之秘密
高月為端木蓉刺破指尖放毒，並擦了退燒藥。第二天，端木蓉身體好轉，與蓋聶和好如初。蓋聶與天明談心，為曾經的隱瞞和不理解而抱歉。天明的心結被解開，感謝蓋聶一直以來對自己的照顧，並承諾要做一個像蓋聶一樣頂天立地的大俠，保護好愛自己和自己所愛的人。兩人談到衛莊，蓋聶依然把衛莊當做自己的兄弟，想到他被埋葬到機關城，心中十分難受。
東郭植、錘哥和少羽帶著幾個弟子打算回機關城的廢墟查看，一路上錘哥都在埋怨天明，對鉅子（鞠玄）的決定不服。少羽感到不自在，與墨家眾人分開前進。小植讓錘哥在天明和蓋聶面前收斂些，畢竟天明已經是鉅子，錘哥說自己不認可天明 。兩人的談話被躲在廢墟後的白鳳聽見。赤練不相信衛莊已死，白鳳在江邊發現了昏迷的衛莊。赤練將衛莊喚醒，發現他的腿已被砸斷。少羽還在為墨家扶植扶蘇而不是自己鬱悶，走到江邊時看到了衛莊等人。少羽拔劍要為死去的墨家弟子報仇，赤練挑唆少羽，說墨家是不會為項家做事的，他沒有立場和理由對付衛莊。少羽嘴上不承認，但還是默認了赤練的話，放走了衛莊等人。
趙高收到親信發來的飛鴿傳書，得知聚散流沙全軍覆沒，扶蘇營救了胡亥的軍隊，十分生氣。大司命怕趙高遷怒於少司命，讓她想想，是否遺漏了一些事情，或許可以將功補過。少司命想起在洛陽城廢宅的後門，她將受玉煞之力衝擊而神誌不清的天明送回了正在昏迷的高月身邊。可是等高月醒來，抱住天明，天明就突然什麼事都沒有了。高月既沒有對天明進行治療，也沒有使用藥物，少司命感到十分奇怪。大司命懷疑高月就是遺失多年的玉珪，私自放走少司命，讓她將高月捉回，戴罪立功。大司命囑咐她，如果抓捕高月失敗，就不要再回到陰陽家，走得越遠越好。一切都被躲在監牢牆後的月神聽到。
素影和碧華本是一對無名無姓的雙胞胎孤兒，常被其他孩子欺負。東皇太一將她二人帶回陰陽家，給起了名字，並且傳授法術。二人長大後，東皇太一選中碧華作為聖女。素影嫉妒碧華既得到玉珪，又得到鞠玄的感情。為了得到渴望已久的權力和地位，她幫助碧華逃離了陰陽家。卻沒想到換來的是無盡的恥辱，東皇太一讓她做月神，也是為了折磨她，素影認為自己的痛苦都是碧華帶來的。
碧華被大司命帶回陰陽家後，東皇太一用劍割破了她的手掌，想要使用讀心術。碧華為了隱藏高月，用東皇太一的劍刎頸自殺。素影得知高月還活著，並且繼承了玉珪後，決定復仇。
墨家弟子將鉅子葬於水上，高月失去至親，痛不欲生。夜晚來臨，高月抱著幻音寶盒懷念父母。天明安慰高月，卻被高月看出了心事。天明告訴她，感到自己有所成長，但是很苦惱，不知接下來該怎麼做。高月說自己相信父親的決定，對天明有信心。
天上下起了流星雨，幻音寶盒發光。高月想起碧華曾說過，天上的星辰，就如同地上的音律，若是排列得當，就可以奏響獨一無二的樂章。高月轉動寶盒，寶盒竟然緩緩飄起。
第30集碧華藏信幻音寶盒月兒被劫中車府邸
天明和高月發現轉動的寶盒中有一封碧華留給高月的信，信中交代了羲氏一族的兩樣秘寶，乾元玉煞和坤元玉珪。玉煞是一塊蘊藏神秘力量的玉石，而玉珪卻是一個人，玉珪是唯一可以製衡玉煞力量的法寶。玉煞和玉珪相生相剋，並能感知彼此的存在。天明出生時，碧華感知到玉煞之力的甦醒。生下高月後，發現玉珪的力量已經全部轉移到了高月身上。依照古籍的記載，只要通過儀式將玉珪殺掉獻祭，玉煞的宿主就可以吸收所有的力量，強大到足以毀滅天地，而且他會喪失心智，成為儀式執行者的傀儡。為了保護高月，碧華選擇犧牲自己。
讀過信後，高月有些害怕，天明安慰她，兩個人可以一起努力去改變命運，並承諾以後會一直陪伴和保護高月。
扶蘇快馬加鞭趕回咸陽，禀報自己破掉了機關城，秦始皇大悅。趙高心中十分不快，要懲罰少司命。大司命禀報自己將少司命放走，前去捉拿玉珪。
高月在江邊見到父母相聚的幻象，痛苦有所減輕。一個黑衣人，悄悄靠近高月，將其捉走。少羽找天明談心，天明感知到高月有危險，跑到河邊，已不見高月。蓋聶帶人四處尋找，發現高月掉落在谷口的髮簪，和一串通往谷外的馬蹄印，推測高月是被人抓走了。
天明要去陰陽家救高月，被少羽勸住。蓋聶告訴天明，高月必須救，但是他也要有當鉅子的覺悟，安排好墨家弟子。眾人圍坐一起，商量接下來的去向，天明抱著寶盒獨自坐在一邊。錘哥建議轉移到他大哥劉季（劉邦）駐紮的碭郡。蓋聶與張良分析了芒碭山的地形，認為是個好去處，墨家首領也都一致同意前往。天明叫住了大家，說自己必須履行對先代鉅子的承諾，一定要救出高月，墨家弟子都表示理解。天明將寶劍交給更有領導能力的少羽，託付他幫自己暫時帶領墨家，共同度過難關。
少司命沒有抓到高月，回到趙府遇到了大司命。大司命見其失敗，催促她快走。正巧趙高回來，將二人都帶回府中。得知少司命再次失敗，趙高憤怒的擊落了她頭頂增強功力的混元珠，被大司命悄悄收起。趙高命令手下將少司命帶走時，素影將月兒帶回陰陽家。趙高大悅，計劃將身上寄宿著玉煞的天明引回來。
猜到天明會一個人行動，蓋聶和端木蓉決定陪他一起去救高月。
趙高打算開啟一部分玉珪之力，當天明體內的玉煞感應到玉珪的位置，就會自投羅網。玉珪之力開啟之後，就會不停侵蝕本體的元氣，令本體痛苦難耐。為了防止高月不聽自己的驅使，趙高決定用碎魂迷心陣洗去高月的意識，讓她在無知覺的情況下承受玉珪之力。
第31集月兒遇姨母錯認為母親
少司命被東皇太一打傷後關入地牢，大司命輕輕擦去她頭頂的血跡，感慨少司命的確不適合陰陽家，讓她好好休息，自己會想辦法幫她離開。
高月夢到年幼的自己和母親碧華，兩人之間隔著一道高高的火牆。高月想要靠近，碧華告訴她不要過來。高月驚醒，見到抓著自己手的素影，錯把她當成碧華。素影給高月一個巴掌，高月意識到她不是碧華，想要逃跑，卻跑到停放寫有碧華名字的石棺前。素影告訴高月，她們是雙胞胎姊妹。因為是羲氏一族的坤元玉珪，碧華被東皇太一封為聖女月神，月神的地位僅在東皇太一一人之下。一次，碧華與素影去參加祭典，碧華不深跌倒，將法器掉入池中。碧華想要打撈，卻把自己也掉進池中，恰好被經過的鞠玄救起，二人一見鍾情。鞠玄傳信碧華，讓她跟自己回燕國，碧華怕被東皇太一發現，素影說自己願意幫她。碧華與素影互換身份，隨鞠玄策馬而去。因為放走玉珪，素影成為羲氏一族的罪人，受盡了折磨。東皇太一看出素影的虛榮心，為了羞辱她，將其封為月神，讓她做最低賤的活。
素影告訴高月，無法逃離陰陽家是她們母女的命，高月不認命，想反抗，卻被輕易制住。東皇太一將碧華的混元珠賜給了素影，讓她成為名副其實的月神。高月被綁在架子上，大司命質問月神用碎魂針對付自己胞妹的女兒，難道就不怕碧華報應她。
天明、蓋聶和端木蓉一路快馬尋找高月，東皇太一對高月施法，天明用鉅子傳給的內力壓制住體內發作的玉煞之力。東皇太一讓素影繼續施法，警告她如果高月死了她就沒有用了。素影施法，高月說自己不會甘願被他們利用，碧華也會來幫助自己的碧華被抓回後，大司命匯報碧華稱女兒暴斃，事有蹊蹺。東皇太一劃破自己和碧華的手掌，想要使用讀心術，碧華飲劍自殺，並說自己就是死也不會被他們利用。
天明告訴蓋聶和端木蓉，趙高就是東皇太一。蓋聶與天明趁夜潛入趙高所在的中車府邸，發現並無異常。蓋聶將七殺門家傳心法的第一段傳給天明，幫助他克制玉煞之力。天明終於得願，拜蓋聶為師。
趙高服侍秦始皇批閱奏章，藉機誇獎胡亥孝心感人。秦始皇說胡亥年紀尚小，讓他少管閒事。秦始皇突發頭痛，急召盧生拿丹藥治療。盧生也聽命於趙高，被蓋聶和天明見到他將丹藥帶入趙府。
蓋聶讓天明用木劍練習招式，天明抱怨木劍根本不能救高月。蓋聶指出天明的劍招充滿戾氣，怕他走火入魔，安慰說一定可以救出高月，讓他時刻保持冷靜。
第32集月兒失憶成傀儡
見碎魂迷心陣對高月頗為有效，東皇太一撫掌大悅，現在秦始皇十分篤信奇人異術，計劃等月兒完全成為傀儡後，讓盧生將她送入宮中，讓她成為陰陽家在民間發掘的聖女。博得皇帝歡欣後，再將她送到市井引誘天明自投羅網。
經過四十九日的施法，碎魂迷心陣基本完成。東皇太一讓月兒在身上測試劍的鋒利程度，高月聽話的割破手背、刺透左肩，在即將刺向雙眼時，東皇太一才讓她停手。東皇太一認為可以實施自己的計劃，讓手下帶高月去梳洗打扮。
高月的意識有了一些恢復，偷偷將一把簪子撥到地上。待侍女離開後，高月艱難的拾起簪子。月兒用簪子作為武器，想要逃出陰陽家。天明夢到自己和高月的周身纏滿了鎖鏈，天明激發體內的玉煞之力掙脫了繩索，從夢中驚醒。天明說直覺高月在趙府，蓋聶同意兩人再去一次。
素影想施法控制月兒，被東皇太一攔住。高月最終因為體力不支，吐血後暈倒。天明與高月近在咫尺，卻不知她就在趙府的池塘下。由於與玉珪的感應相通，天明體力不支也吐出一口血，被趙府的護衛發現。蓋聶擊退了護衛和大司命，將天明帶走。因為高月在自己手上，趙高對捉住天明胸有成竹。
東皇太一用祝由之術測試高月，感知到高月剛剛用盡了最後一點神誌。東皇太一吩咐等高月醒來後，送入咸陽宮。端木蓉見天明體內的玉煞之力反應強烈，怕高月已遇不測，天明責怪自己沒用。蓋聶安慰他，玉珪是羲氏一族的秘寶，更何況趙高還想捉住天明，不會輕易殺掉高月。蓋聶找到扶蘇，託他幫忙在宮裡打探高月的下落，扶蘇欣然應允。蓋聶離開後，想到曾經與蓋聶亦師亦友的日子，扶蘇悵然不已。
天明坐在窗邊回憶與高月相遇後的點滴過往，還有自己對她的承諾。最近天明與高月的感應越來越弱，剛剛突然什麼都感覺不到，擔心高月兇多吉少，天明要獨自前去尋找。怕天明中計，端木蓉用針將天明扎暈，帶回屋內。蓋聶讓端木蓉看住天明，自己明天再去問問扶蘇。
端木蓉送飯的時候，發現天明從窗戶逃走。端木蓉追上天明，兩人爭執之際見到了被士兵和方士擁護前往秦宮，已經成為聖女的高月。蓋聶從扶蘇處得知，秦始皇最近迷上了一種祈福儀式，儀式的執行者名叫姬如千瀧。扶蘇設法見到了姬如千瀧，證實聖女就是高月。秦始皇採納雲中君的建議，每逢初一、十五，讓聖女為百姓祈福。蓋聶認為一直隱藏月兒的陰陽家，這次如此大張旗鼓，其中一定有詐，決定下次高月出宮時去探探虛實。
聖女千瀧（高月）深得始皇的喜愛和信賴，東皇太一打算封聖女千瀧為長老，將沒用的少司命殺掉。大司命為少司命求情，東皇太一不同意，素影藉機大進讒言，被東皇太一訓斥。東皇太一將大司命一手帶大，對他十分信任，警告他不要被虛無縹緲的情分沖昏頭腦。東皇太一帶著眾長老來到關押少司命的地方，命令手下將其處死。
第33集少司命詐死得救天明闖儀式救高月
少司命求大司命救自己，趙高催促手下人快點動手。見少司命被繩索勒住脖子太痛苦，大司命請求趙高允許自己了結少司命。大司命將其殺死後，吩咐下人將她埋在亂墳崗。趙高命令大司命將聖女祈福儀式的場面弄大，方便引誘天明上鉤。
蓋聶和天明來到祈福儀式，見到高月為百姓灑聖水祈福、治病。天明不明白高月為何會這些法術，蓋聶說要先觀察。天明急著救出高月，魯莽出手，蓋聶察覺到有埋伏，在千鈞一發之際將天明救出。三人逃到亂葬崗，天明怪蓋聶阻攔自己救人，蓋聶罰他打坐調息，好好想想其中的利害關係。天明在打坐時，聽到少司命微弱的求救聲。大司命藏在暗處，見到天明、端木蓉和蓋聶將埋在土裡的少司命救出。
原來大司命早在多日前，就借送飯為由將假死藥丸藏於餅中送給了少司命。少司命在被殺前吃了藥丸，得以保命。蓋聶懷疑少司命被陰陽家殺死，是趙高的計劃，少司命在解釋時，由於身子虛弱，咳出血來。蓉兒不忍，答應收留少司命。大司命向趙高匯報天明在儀式上被蓋聶救走，趙高吩咐他按計劃行事。
蓋聶問端木蓉為何收留少司命，端木蓉分析她沒有理由和動機騙自己。夜深人靜，大司命派鳥兒將少司命叫到外面，告訴她已經獲得自由，並說若能讓天明死了救高月的心，她就能過上自己想要的生活。蓋聶一直提防少司命，聽到了兩人的交談。
天明從少司命那裡沒能得到關於高月的消息，十分沮喪。天明問何時才能去救高月，蓋聶說只能等趙高露出破綻，或想出奇招攻其不備，而且要想掌握高月的動向也需要時間。天明擔心拖得時間越長，對高月越不利，真情化作淚水，奪眶而出。少司命在水邊練習法術，發現發力並沒有完全恢復，離開時聽到了兩人在林中的談話。
為救高月，天明更加刻苦的跟蓋聶學習武功，而且每天都在木牌上刻線算日子。少司命不忍看到天明傷心的樣子，吹響哨子聯絡上大司命。大司命沒想到天明對少司命的感情視而不見，竟然一直都在惦記高月，很生氣。少司命告訴他，自己對天明的感情不是喜歡，而是羨慕，自己想在離開前，最後再幫天明一次，找回高月。大司命對少司命的請求從來都無法拒絕，於是警告說，若想救高月，決不能硬闖祈福儀式。
端木蓉發現天明又失踪了，與蓋聶一起到祈福儀式上尋找。少司命使計，攔住了要硬闖儀式的天明，並告訴他自己有辦法救高月。回到藏身處後，少司命告訴天明等人，除了皇宮和祈福儀式，高月還會出現在方士學館。方士學館的大總管盧生，正是趙高安插進去的人，為了投秦始皇所好，高月每隔一段時間都會被安排去為煉丹祈福。少司命的計劃是通過考核混入學館，伺機救人。蓋聶說他們三人不會方術，並且除了端木蓉，所有人趙高都已經見過。少司命說自己學過一種法術，可以用藥使自己變老。
第34集師徒互通心意為救人天明男扮女裝
少司命說憑自己的力量很難救出高月，請求端木蓉假扮自己的徒弟，一同進入方士學館，然後再與蓋聶裡應外合救人。見有望救出高月，天明也要求做徒弟混進學館，端木蓉說男女授受不親。天明靈機一動，要男扮女裝。天明用端木蓉的衣物精心打扮了一番，卻惹得蓋聶等人哭笑不得。蓋聶見天明救人心切，於是不再阻攔，與他約法三章。第一，不可感情用事、魯莽衝動；第二，進入學館前要將女子的姿態學的惟妙惟肖；第三；進入學館後要裝啞巴。蓉兒趁機補充一條，要求進館後天明聽自己指揮，天明答應了所有的條件。蓋聶給芒碭山發信，讓他們加派些人手。
少羽帶人將死去的墨家弟子都安葬好後，回到了芒罔寨，班大師等人一起在門口迎接。少羽與劉季見面，小植等人對劉季的為人讚不絕口。小植說天明需要人手救高月，少羽要去，眾人讓他好好休養，決定由小高和雪女去幫忙。
得知少司命決定跟天明等人一起去救高月，大司命非常氣憤。少司命告訴大司命，他是自己最重要的人，自己想徹底結束過去的一切，然後和他一起歸隱過平淡的日子。天明每天都在接受端木蓉的儀態培訓，常常被懲罰，苦不堪言。少司命向端木蓉和天明傳授方術，天明卻總是學不進去。大司命將方士學館的地圖交給少司命，並且告訴她高月每隔九天就會去一次學館，在丹房待上一整夜。少司命靈力下降，卻拒絕了大司命拿來的混元寶珠，說自己希望以後能和大司命兩人遠離羲氏一族。大司命叮囑她修養好身體，不可輕易動用法術。少司命將得到的信息告訴天明等人，蓋聶計劃製造混亂，趁機救出高月，然後進入學館後面的深山，就可以徹底逃脫。
少司命飲下藥方，變為一個白髮蒼蒼的老人。天明也展示了自己苦練的成果，化身成一個虎背熊腰的妙齡少女，蓋聶讓他用絲巾遮住喉結，並叮囑他千萬不要說話。
天明和少司命、端木蓉一同參加了方士學館的考核，由於學習不用功，天明一直在打小抄。主考官馮生對女生扮相的天明十分喜愛，幾次大獻殷勤幫他通過了試題。三人通過了考核，回到住處，端木蓉提出要融入學館，博取信任。
由於常年不見異性，以馮生為首的學生對三人表現出激烈的歡迎。馮生將三人安排在遠離他人的僻靜處，正合了端木蓉的心意，方便探聽消息。在學館門口處交換信息時，蓋聶握住了端木蓉的手。
第35集荊天明火燒丹房少司命香銷玉殞
端木蓉讀信後，得知高漸離和雪女已經帶著墨家弟子與蓋聶匯合。端木蓉在信上告訴蓋聶，救人最好的時機就是高月在丹房的時候，但高月就像吃了迷藥一樣，與平日完全不同，為了防止高月不配合，端木蓉打算火燒丹房，弄大動靜分散守衛的注意力。端木蓉決定下個月初行動，蓋聶等人會找與學館合作的商戶，混入送貨隊伍，在後門接應端木蓉等人。
天明半夜內急，在茅房站著撒尿時遇到了馮生，為免節外生枝，天明將其擊暈帶回房間。端木蓉用酒灌馮生，又將酒灑在他的衣服上，讓天明將其送回茅房。第二天，馮生因為飲酒思春醉倒茅房，成為了全學館的笑柄。盧生覺得馮生醉的蹊蹺，偷偷觀察天明，看到了他的喉結，又聽見了他粗重的嗓音。天明偷走了煉丹用的硝石和硫磺，也被盧生髮現。
趙高叮囑盧生好好經營學館，盧生匯報有人男扮女裝混入學館，懷疑此人正是天明，為了救高月而來。礙於駐守學館的皇宮禁衛，趙高不敢隨意動手抓人。盧生推測天明等人會趁亂救人，建議趙高可以趁亂抓人。趙高認為這是個好主意，決定靜觀其變，後發製人，並派大司命前去坐鎮。
端木蓉計劃和少司命作為助手跟隨高月進入丹房，伺機用藥迷暈高月和隨侍，然後推倒丹爐趁機放火，待場面大亂，由天明在房外掩護端木蓉等人，最後與蓋聶的隊伍匯合從學館後門逃走。
到了月初，高月被抬進學館，天明因為與高月有感應，身體出現疼痛。大司命早已答應協助救人，在少司命和端木蓉進入丹房時示意她們，計劃有變，今天不要行動。天明在丹房外灑火藥時被守衛發現，情急之下天明引燃了火藥。端木蓉不得已只得按原計劃進行，卻發現高月已經被掉包，意識到中了圈套，和少司命逃出丹房。天明用玉煞之力阻攔守衛士 兵，體力不支倒地時，蓋聶等人及時趕來接應。盧生為了應對天明的玉煞之力，提前準備了弓箭手，大司命擔心少司命，用法術掩護天明等人撤退。
少司命認為目標分散，不容易被發現，建議大家分散逃跑，在亂葬崗匯合。眾人分開後，少司命故意將追兵引向自己，到了河邊，拼盡全力用法術凍住了追兵。靈力用儘後，少司命恢復了黑髮少女的模樣。
天明在逃跑的路上遇見被控制了意識的高月，高月用匕首刺傷了天明。天明揭下高月的面紗，讓她跟自己回家。天明受了重傷，倒在地上，高月的意識恢復，頭痛欲裂暈倒在天明懷中，陰陽家的人趕來，將高月帶走。
大司命找到了虛弱的少司命，讓她趕緊離開，自己來掩護。少司命說會等大司命，卻在離開時被趕來的弓箭手射穿了身體。少司命說做大司命的小徒弟，是她最幸運的事情。少司命死去，大司命仰天長嘯，悲痛欲絕。
第36集大司命決心復仇高漸離棋走險招
大司命曾經答應少司命，等一切都結束了，他願意拋棄所有跟她一起走。少司命的離去令大司命後悔當年帶她走上這樣一條路，大司命在心中承諾，要為她報仇。天明用玉煞之力殺死了所有追殺他的人，昏厥倒地後，被蓋聶救回。
高月的一部分意識被天明喚醒，回到陰陽家後情緒十分不穩定，趙高讓素影再用碎魂迷心陣加強對高月的控制。大司命用刀割破自己的手臂，假裝被天明所傷，趙高讓他下去休息。
蓋聶等人為少司命立了無字碑，在她的墳前祭奠。天明單獨在墳前，回憶兒時與少司命的交集。天明說自己一點都不恨她，她能幫忙救高月，令自己非常感動，願來生還能有緣再相識。
方士學館的大火令秦始皇非常不悅，見聖女所煉的丹藥完好無損，秦始皇決定不再追責盧生，並加派三百精兵守衛學館。高月被綁在架子上，碎片般的回憶漸漸湧出來。意識混亂的高月對正在施法的素影，不斷的說“娘，救我”。高月在承受了劇痛後昏厥不醒，素影流出淚水，跑到碧華的石棺邊，出現幻覺，見到碧華責問自己為什麼不讓她死得安寧。蓋聶等人正在商量再救高月的事宜，天明感知到高月的痛苦，也昏厥過去。
大司命告訴蓋聶等人，秦始皇現在的喜好，一是煉丹求藥，二是喜歡祥瑞現世。高漸離想出了一個險中救人的方法，先由自己寫一首頌秦的曲子，再製造相應的祥瑞獻入宮中，秦始皇一定會召自己進宮演奏，最後由扶蘇建議聖女祈福，眾人就可以趁機偷梁換柱，救出高月。蓋聶不想高漸離涉險，堅決反對。雪女說救出高月，就可以阻止趙高的陰謀，拯救天下蒼生。高漸離請求讓他為了自己的目標自由自在一回，蓋聶不得不同意。
高漸離為自己的決定讓雪女涉險而抱歉，雪女說既能救出高月，又能解開他的心結，自己很高興。雪、高二人按計劃在咸陽城內四處演奏，上至達官下至百姓，都十分喜愛。蓋聶和高漸離找到扶蘇，說出計劃，請求幫助。扶蘇說自荊軻行刺一事後，自己不想再有宮外的陌生人靠近父皇，婉言拒絕。高漸離指責扶蘇以私利為上，並說出蓋聶的父親是被秦始皇所殺，而蓋聶信守承諾，深處秦宮十幾年從未對秦始皇和公子們不利，更不計前嫌向鉅子推薦扶甦的事情。蓋聶說高月身上有著特殊的力量，與天明息息相關，若被趙高利用，將會導致朝堂震盪，山河大亂，最後受苦的還是黎民百姓。蓋聶勸扶蘇為了天下蒼生，再考慮一下他們的計劃。
第37集扶蘇涉險相助雪女頂替聖女
扶蘇被蓋聶心懷天下，為大道忘私慾的情懷感動，承諾自己會全力相助救出高月。在蓋聶等人的安排下，方士學館附近的採藥人發現了有字的白石頭，在蓋聶的建議下，採藥人將石頭抬到了方士學館。見白石上天然形成了“萬世永襲”四個大字，馮生喜出望外，趕緊用錢遣散了採藥人，將預示著祥瑞的白石展示給盧生。
趙高和盧生將白石進獻給一直被頭痛困擾的秦始皇，秦始皇見到祥瑞後大悅，扶蘇藉機說坊間流行一首曲子，裡面也有“萬世永襲”四個字。盧生搶在趙高之前，建議秦始皇在欣賞白石祥瑞、頌詞佳曲的同時，再請聖女祈福保佑大秦。秦始皇將祈福等事宜交給盧生和扶蘇辦理。
因為盧生搶了自己的風頭，趙高心中十分不快，雲中君建議懲罰盧生。趙高認為把一切都交給盧生去辦，他得意忘形後，必定會授人以柄，自己不需操之過急 。
秦始皇下旨，召高漸離入宮演奏。高漸離為守對扶甦的承諾，沒有帶貼身寶劍水寒。雪女將跟隨自己二十多年的纏枝蓮紋佩交給高漸離，希望能保佑他平安歸來。高漸離向雪女提親，雪女答願意。
盧生向扶蘇介紹祈福儀式的流程和現場佈置，扶蘇趁機研究觀察地形。夜晚，扶蘇向蓋聶等人講解自己的計劃。儀式中會有特定時間點燃煙火製造騰雲駕霧的效果，天明可以扮作禁軍混入祭壇，救下高月。而秦始皇的位置與祈福台相隔甚遠，看不清聖女的樣子，所以雪女可以先假扮聖女旁邊的仙女，在高月被救走後再頂替聖女，最後由蓋聶和端木蓉在城牆外接應。
扶蘇將天明和雪女帶進宮中，天明和雪女按計劃就位。典禮當天，高漸離將雪女贈與的玉佩掛在了琴上，秦始皇說時辰未到，讓高漸離先奏一曲。高漸離技藝精湛，博得了秦始皇歡心，讓他坐在離自己更近的地方演奏。
儀式開始後，秦始皇興致高昂賦詩一首，眾人跪地稱頌，祈福台上放起了煙花。雪女按計劃擊暈了高月，天明將高月背走。雲中君發現祈福台有異，向趙高匯報，高漸離聽見了二人的談話，怕對雪女不利，以琴為武器，襲擊秦始皇。秦始皇將琴擊碎，無數秦兵趕來，將高漸離圍住。趙高勸秦始皇暫避一下，秦始皇堅持要親眼看高漸離如何死在刀下。
高漸離奪取了一名士兵的佩劍，向秦始皇直刺而去，扶蘇擔心秦始皇，驚呼父皇。
第38集小高雪女西去月神素影受罰
想到對扶甦的承諾，高漸離故意將劍偏開，將趙高刺傷。雪女見高漸離危險，飛身相救，二人正要離開時，被弓箭手擊落在地。二人都不願捨棄對方獨自離開，終究寡不敵眾，再無力反抗。扶蘇將纏枝蓮玉佩放到了雪高緊緊相握的手上，含淚將兩人殺死。臨死前，高漸離和雪女互相說出了心中的愛意，在遠離紛擾的世界，二人終成眷屬。天明背著高月躲開秦兵，與聶蓉匯合。蓋聶執意要等高漸離和雪女，讓端木蓉駕車先走。
秦始皇認為盧生獻祥瑞、搞祈福大典，都是為了行刺自己，於是命手下將盧生剁碎餵狗。高月在馬車中醒來，用簪子刺向天明。天明不斷呼喚高月的名字，高月頭痛欲裂，昏厥過去。
一直沒等到雪高二人的蓋聶來到公子府，讀了扶蘇留下的信函，得知二人已經離世。端木蓉一直未睡，見到回來後滿臉悲痛的蓋聶，明白高漸離和雪女已經永遠都不可能回來了。
在宮中服侍秦始皇一夜，劫後餘生的趙高回到陰陽家後，慶幸盧生搶在自己之前獻計。大司命匯報高月被劫走，並謊稱素影承認自己放走了高月。憤怒的趙高來到關押素影的牢房，指責她覬覦聖女之位，背叛自己，害死妹妹碧華，還用碎魂針害高月。素影的精神幾近崩潰，為了進一步折磨她，趙高吩咐將其關進碧華的墓室。素影求大司命給自己留條活路，大司命告訴她，這就是命運，想當初她也沒給少司命留活路。
秦始皇聽了關於刺殺事件的處理匯報，痛斥方士學館一直謀劃刺殺自己，傳口諭，要將學館內的人全部坑殺。扶蘇冒死諫言，勸秦始皇放棄嚴刑峻法，秦始皇大怒，要將扶蘇貶為庶人。群臣下跪，求秦始皇三思，秦始皇最終將扶蘇貶去上郡督造直道，並下令，若無召見永不得回京。想到胡亥終於有出頭之日，趙高感慨失之東隅收之桑榆。
扶蘇在赴任的路上見到了蓋聶，並將雪高二人的定情玉佩交給了他。扶蘇贊高漸離與雪女之高義當世罕見，愧自己曾以小人之心猜忌二人。蓋聶嘆扶蘇深受牽連卻毫不介懷，承諾願為他赴湯蹈火。
高月醒來依然神智不清，躲著端木蓉，卻唯獨信任和依賴天明。端木蓉告訴天明，為了盡快治療高月，明日就啟程回芒碭山。
第39集蓋聶意消沉天明欲退位
東郭植收到蓋聶的來信，告訴少羽他們已經救出高月，正在趕回芒碭山。項梁在吳中的計劃失敗，積攢的錢財也都被秦兵收繳，帶著剩餘的族人來找少羽。得知墨家要輔佐的人是扶蘇，憤怒的項梁說墨家背信棄義，要去理論，被少羽安撫住。吳中計劃的失敗和墨家的意向，令少羽苦悶非常。
少羽帶著墨家弟子迎接天明、蓋聶等人，卻發現高漸離和雪女犧牲，高月失去意識，蓋聶只知喝酒。天明向少羽解釋高月的遭遇，少羽安慰他，並將墨眉還給天明。天明說自己還要照顧高月，托少羽再幫自己打理一段時間。
蓋聶整日對著雪女和高漸離的劍和蕭飲酒彈琴，劉季有意結交蓋聶，蓋聶對其卻不冷不熱。端木蓉不忍蓋聶一直沉浸在悲痛中，建議為雪高二人建衣冠塚。衣冠塚建好，蓋聶又開始喝酒，端木蓉見他仍舊消極，想要將其打醒，卻反被抱住。蓋聶告訴她，自己感受到天人永隔的痛苦和孤獨，不知今後該何去何從。端木蓉勸他向前看，並承諾自己會一直陪伴他。
高月的脈象表面平和卻暗藏死寂，端木蓉推測高月遭受了難以想像的折磨，開啟了自我保護，封閉了神識，所以看上去像一具沒有感情的傀儡。端木蓉告訴天明和少羽，高月現在是心病，沒法治，只能等她自己走出來。
少羽奇怪為何高月只認識天明一人，天明猜測跟玉煞、玉珪有關，少羽說自己不信這些亂神怪力的說法。少羽從山上採來高月最愛的花，卻把高月嚇得縮進了牆角。少羽武功高強，又頗負領導才能，墨家弟子對他非常擁護。天明每天為照顧高月精疲力盡，導致開會時睡覺，練功也常常被打斷，令墨家弟子心生怨言。項梁說少羽適合鉅子之位，也更得墨家弟子的擁護，少羽告訴叔父，天明是鉅子的事情誰也無法改變，勸他不要亂想亂說。
少羽替天明給高月洗頭，又將高月驚嚇到。墨家首領會議，天明遲遲不到場，項梁藉機冷言嘲諷，東郭植告訴他，墨家弟子都會無條件尊重身為鉅子的天明。項梁討了個沒趣，心中仍又不快，卻在聽見東郭植說要回機關城挖寶藏的時候來了精神頭。
天明無意中聽到墨家弟子對自己的不滿，萌生了少羽比自己更適合當鉅子的想法。蓋聶告訴天明，少羽和墨家理念不同，不是同路人，所以前代鉅子才將墨眉傳給他。蓋聶讓天明信守對前代鉅子的承諾，不要再想退位的事。
項梁在墨家弟子中間說天明沒有好好領導墨家，少羽不滿叔父的做法，勸他再給自己點時間，說服天明和墨家幫助項氏一族。
第40集天明輔佐扶蘇項莊示好少羽
經過了一夜的思考，少羽決定將墨眉交還天明。天明接過墨眉，宣布墨家今後要全力以赴輔佐公子扶蘇。項梁指責少羽的幼稚浪費了大好時機，少羽沒想到天明的決定與自己背道而馳心中十分苦悶。天明向少羽道謝，少羽說自己想跟著回機關城挖寶藏，順便透透氣。
回機關城的路上，項梁故意冷落少羽，又在晚間休息的時候喝得酩酊大醉，與東郭植髮生了口角。見到叔父消沉痛苦的樣子，少羽說自己也想過離開墨家，但是捨不得天明和高月。
將項梁安置好以後，少羽獨自來到河邊，又被赤練引到了衛莊處。少羽笑衛莊是敗軍之將喪家之犬，衛莊說少羽和自己沒有區別，都是空有一腔抱負，卻被命運不公平對待。衛莊想與少羽聯手，輔佐他左右天下大勢，然後證明自己就算被不公平待遇，也可以奪得天下。少羽不屑與衛莊合作，衛莊告訴他恨是一種力量，讓他想明白了再來找自己。
醒酒後的項梁對墨家人的態度大變，令少羽十分摸不著頭腦。東郭植帶領眾人回到了一片廢墟的機關城，項梁讓項氏族人都聽東郭植的調遣。墨家幾百年來的積蓄非常龐大，準備的馬車不夠用，東郭植決定先押著第一批財寶回芒碭山，再多帶些馬車回來。
找到寶藏後，項梁表面上忙前忙後的協助墨家，背地裡卻偷偷的往墨家弟子們的飯菜裡下昏睡藥。少羽發現項樑的行為，頗為不齒。項梁帶他來到了一個隱蔽處，展示了滿坑的金銀珠寶。原來，項梁趁墨家弟子熟睡的時候，偷偷帶著族人用石頭替換了財寶，並安排與東郭植一同運寶藏的項陶對馬車做了手腳，偽造成事故。項梁計劃用這些寶藏招兵買馬為楚國和項氏一族報仇，少羽痛斥叔父的小人做法，兩人發生了爭執。少羽知道叔父用心良苦，卻不願丟了項氏一族的名聲，於是懇求他答應還回財寶，再由自己趕回芒碭山，向墨家解釋清楚。
財寶按照項樑的計劃掉入了河中，東郭植感覺是項氏一族搞得鬼，要嚴刑拷打項陶，被天明攔住，正在兩人爭執不下的時候，項羽趕回了飛天寨。
第41集少羽辭別墨門月兒重溫舊事
東郭植一把抓住回來的少羽，讓項氏一族給個說法。東郭植向大家講述了事情的經過，當時項陶說山路陡峭，讓大家下馬步行，誰知沒走幾步，馬兒受驚、捆綁箱子的繩子斷裂，箱子都滾下了懸崖，山子為了保住箱子，也掉了下去。東郭植去找山子，只找到了他的屍體，和用命換來的一箱箱石頭。後來東郭植仔細調查，發現這起事故出於人為，元兇就是項氏一族的項陶。東郭植指責天明袒護少羽，天明安撫住東郭植，讓少羽查明真相給墨家一個交代。
少羽找天明單獨談話，告訴他是項梁偷換了寶藏，面對真相，天明無話可說。少羽將自己心中的苦悶也和盤托出，說墨家輔佐扶蘇，背叛了項氏一族。少羽說扶蘇是自己仇人的兒子，項氏一族早晚要找他報仇，讓天明在扶蘇和自己之間做出選擇。天明告訴少羽，扶蘇即位，天下得安，且為了救高月，自己欠他一份人情，所以不能辜負他。天明勸少羽放棄仇恨，為天下百姓尋求樂土。少羽告訴天明，在他眼中的一己私怨，對自己來說就是國仇家恨。
被憤怒沖昏頭腦的少羽，粗暴的將高月拖到了野外。少羽向高月表白，讓她跟自己一起走，受驚的高月拼命將少羽推開。失去了家業、兄弟、安身之所和愛情的少羽覺得人生沒有意義，想讓高月跟自己一起跳崖。緊要關頭，少羽終於恢復了理智，哭著抱住高月拼命道歉，高月用手輕拍少羽，安撫他。
少羽將高月交還給四處尋找的蓋聶等人，又給天明留信道別，並告訴他丟失寶藏的位置。項梁趕到飛天寨，向墨家承認事情都是自己做的。得知少羽已經離開墨家，項梁不但不覺理虧，反倒指責天明等人讓少羽受了委屈，策馬而去。
失意的少羽在酒館喝得爛醉如泥，被人 圍毆，衛莊帶赤練，將其救下。少羽醒酒後，衛莊告訴他，自己也經歷過他所經歷的一切，並再次提出合作奪取天下，報復那些背叛者。少羽轉身背對衛莊，陷入了深思。
天明將自己雕 刻的兩個小人送給高月，高月想起在洛陽時候的事情，笑了起來。見高月有表情，天明激動的又蹦又跳，趕緊將喜訊告訴了蓋聶和端木蓉。蓋聶建議讓高月重溫舊事，喚醒記憶。天明和端木蓉帶著墨家弟子佈置出各種高月經歷過得場景，高月的記憶也如碎片一樣被漸漸拼起。
端木蓉讓天明幫自己把蓋聶騙出去，天黑之前回來就可以。天明按照端木蓉的指示，把蓋聶帶到林子裡，並拿出竹簡，裝模作樣的念出了一堆待辦事項。蓋聶看了一眼竹簡，讓天明等在原地，轉眼的功夫就完成了所有事情。天明又把蓋聶引到陷阱，將他吊在了網繩裡面，藉口找人幫忙，躲了起來。蓋聶想辦法脫出陷阱，找到了天明。天明見隱瞞不住，將端木蓉的安排說了出來。得知端木蓉不讓自己回寨子，蓋聶安靜的在樹下睡到了天黑。
蓋聶與天明回到寨子，見到正在笨拙彈琴吟詩的端木蓉。
第42集蓉兒贈蓋聶錦囊天明力扛鑽山甲
原來這一切，都是端木蓉為慶祝蓋聶生誕的驚喜。端木蓉給蓋聶三個繡著鴛鴦的錦囊，並告訴他，三個錦囊代表他可以提三個願望，不管何時何地，自己都會無條件答應他。蓋聶感動的說要報答她，端木蓉讓他不要忘了“總有一天兩人會一起歸隱山林”的承諾，蓋聶笑著說自己不敢忘。
天明帶高月玩竹蜻蜓的時候，收到了扶甦的飛鴿傳書。扶蘇被貶到上郡督建直道遇到了幾個問題，一個是與蒙將軍意見相左，另一個是被子午嶺的石山阻隔，工程無法順利進行，所以請求墨家相助。經過商議，留下東郭植，天明蓋聶等人帶著高月快馬加鞭趕往直道。
蒙將軍逼扶蘇採納自己改道的建議，扶蘇讓他再給自己三天的時間。三日後，墨家眾人抵達直道。一路車馬勞頓，蓋聶等人都略顯疲態，蒙將軍嘲笑扶蘇請來的人是老弱婦孺。扶蘇帶蓋聶等人到子午嶺查看地形，說出自己怕改道會加重百姓負擔的擔憂。經過粗略的觀察，子房（張良）心中已經有了大致的辦法，讓扶蘇再為自己爭取三天時間。
經過三日的勘察，子房提議炸開石山，蒙將軍說他是癡人說夢，起身要走，被蓋聶勸住。子房以房屋做對比，向眾人講解炸掉石山“梁”和“柱”的辦法。蒙將軍又針對子房的辦法，提出了具體的問題。蓋聶向蒙將軍解釋，可以由力大無窮的天明，扛著班大師最新設計的“鑽山甲”，在每個樑和柱的點上鑽出管道，然後再放入班大師用猛火油特製的炸彈，最後只要同時引爆所有炸彈就大功告成了。蒙將軍仍然覺得他們在癡人說夢，扶蘇以性命擔保，為蓋聶等人爭取到了時間。
扶蘇回到帳中，見到和自己一同受苦的兒子子嬰，心中不忍。子嬰是個如父親一樣胸懷天下百姓的人，願意一直陪伴扶蘇。
為了不負扶甦的信任，蓋聶等人都認真執行子房的計劃，尤其是班大師，沒日沒夜的製造鑽山甲。終於皇天不負有心人，一切都準備就緒。
天明跟高月回憶闖試煉之路的事情，並教她如何向流星許願。天明與蓋聶配合，一個人用鑽山甲，另一個人填放炸彈。正在一切都按部就班進行的時候，突然出現意外，山體炸裂，天明被彈開。
第43集天明炸開子午嶺趙高設計引秦王東巡
蓋聶抓住被彈開的天明，二人有驚無險的將所有炸藥填裝完畢。班大師讓幾名秦兵聽自己的口令，同時點火。高月在帳內把玩天明送的人偶，代表天明 的那個人偶突然出現了異常，掉落在地攔腰折斷。高月預感天明有難，喊著天明的名字，向子午嶺跑去。
通向其中一個支點的導火索突然熄滅，張良分析會導致炸不開山體，更糟糕的是重心改變，想要再勘測支點就會更難。為了成功炸毀山體，天明催動玉煞之力攀上山體，用火把直接引燃了炸藥。山體爆破，天明被炸開的石塊彈開。危急時刻，高月的記憶瞬間恢復，想起了與天明一起經歷的所有事情。眾人四處尋找天明，被埋在土石下，失去了意識的天明，聽到高月的呼喚，積蓄全身的力量一躍而出。天明正在為高月恢復如初高興之際，高月突然吐血暈倒。
端木蓉查看高月的身體後，發現她的體內也有一股力量橫衝直撞，但玉珪與玉煞的力量完全相反，一直在侵蝕高月的身體。天明不忍高月受折磨，要去咸陽找羲氏一族救人，被蓋聶攔下，二人爭執中，高月醒了過來。高月讓天明發誓，永遠不要去找羲氏一族，天明答應下來。蓋聶和端木蓉也安慰天明一定會想出辦法來。
蒙恬將子午嶺工程提前完工的消息八百里加急傳給秦始皇，趙高將奏章念出，秦始皇大悅，擬旨賞賜蒙恬，卻對扶蘇隻字不提。趙高看出秦始皇雖明著貶黜扶蘇，可實質上是在暗中栽培他，為他當儲君鋪路。趙高跟雲中君說，再不動手就晚了。
蒙恬在慶功宴上向扶蘇、蓋聶等人敬酒賠罪，並對扶蘇大家誇讚。蓋聶推測秦始皇將扶蘇至於十萬大軍之中是為了歷練他，並非壞事。蒙恬也對扶蘇表出忠心，願為他赴湯蹈火。
趙高假意關心秦始皇身體，從太醫口中套話，得知秦始皇如果經常煩悶和動怒，就會加速身體惡化，即使是太醫也回天乏術。趙高回到陰陽家，召集所有手下，部署眾人按計劃行事，並派大司命去完成第一件事。
大司命帶領手下在東郡製造異象，使村民發現寫有“始皇帝死而地分”的巨石。縣長見大事不妙，命人趕快上報朝廷。
太史令匯報說夜觀星象時發現熒惑守心的大凶之兆，趙高也趁機禀報巨石異象之事，秦始皇聽後大為震怒，身體立刻出現不適。秦始皇臥病在榻，趙高說有個博士做了首真仙人詩，可以讓天下人傳唱化解眼下的不吉之事。
計劃的第一階段完成，趙高十分高興，讓大司命和雲中君分頭落實接下來的計劃。大司命在郊外截住了秦始皇的特使，讓他們把一塊玉璧帶給秦始皇，並在說出“今年祖龍死”後，大笑著消失無踪。秦始皇聽完匯報，認為山神鬼怪不足為信，卻在查看玉璧時，發現是自己八年前巡遊祭祀時沉入江中的那塊。秦始皇一時激動，倒仰過去，連呼“天要亡朕”。
眾臣來到秦始皇病榻前，請求他早立太子，秦始皇將臣子們趕出了屋子。秦始皇在榻上輾轉難眠，雲中君說找到了辟除不祥的辦法，建議秦始皇東巡祈福。秦始皇命趙高去安排出巡事宜，並准許胡亥請求陪同照料。
高月讓照顧自己的端木蓉幫忙把天明轟走，天明已經有很長一段時間沒有見到高月，求端木蓉告訴自己實情，端木蓉說高月是怕與天明相見，會讓彼此更難過。天明失落的離開，端木蓉不忍，讓他趁高月睡著時進屋偷看一眼。天明見到熟睡中虛弱的高月，用手摀住嘴巴，咬牙痛哭。
蓋聶和端木蓉找到了在柵欄邊哭泣的天明，端木蓉說高月的病超出了醫術的治療範疇，天明不願眼睜睜看著高月死去，要去找羲氏一族救她。
第44集始皇歸天天明潛入帳劍指大司命
蓋聶認為趙高陪秦始皇東巡祈福，咸陽城的羲氏一族正處在無主的狀態，只要單獨找到大司命或者月神並說服他們，救高月的事情就會有轉機。端木蓉還是不放心，蓋聶交代天明遇到事情不要魯莽衝動，要記著高月在等著他回來。天明囑咐蓋聶等人幫自己瞞著高月後，策馬直奔咸陽。
東巡的路上，秦始皇身體一直不適，喚趙高給自己拿仙丹吃，並命令將服用次數提升為一日五次。
天明偷偷潛入趙高府中，四處探查下，發現了通往陰陽家的機關。守門的侍衛給素影送飯，天明跟踪後掰斷門鎖進入停棺室，見到素影正在用手扒飯吃。天明讓素影告訴自己解救高月的辦法，卻被精神失常的她當做碧華。見素影這條路行不通，天明踏上東巡之路，想要找到大司命。
端木蓉為高月針灸，盡力延緩她的病情。秦始皇由於大量服用仙丹，導致身體越來越差，預感自己命不久矣，寫了一封詔書封入竹筒，命趙高八百里加急送往上郡。趙高當著秦始皇的面，念出詔書所寫“命公子扶蘇以兵屬蒙恬，與喪會咸陽而葬”。見趙高行事忤逆秦始皇大怒，卻發現自己突然失聲。趙高假傳旨意，命隊伍全速返回咸陽，詔書由自己保管。秦始皇抽出藏於王座下的寶劍，想要斬殺趙高，最終體力不支倒地而亡。
蒙恬將蓋聶與扶蘇請到帳中，說收到趙高的信函，得知秦始皇正在返回咸陽,扶蘇推測秦始皇病情嚴重。按照慣例，秦始皇應該發詔書讓扶蘇趕回咸陽，以備不測，可到現在什麼動靜都沒有，蒙恬擔心發生變故。扶蘇要安排人手去探虛實，蓋聶想要幫忙，被扶蘇勸回。蒙恬告訴蓋聶，扶蘇從小就生活在對秦始皇的恐懼中，他們永遠都無法體會到他的感覺。
天明一路上風餐露宿快馬加鞭，終於找到了東巡的隊伍，發現營地的附近有陣陣惡臭。天明假扮士兵，混進了隊伍中，見到四處都在晾曬臭魚。天明潛入大司命帳中，用劍逼迫他告訴自己救高月的方法。大司命告訴天明，玉珪的力量一旦被開啟，就不會被任何東西阻止，眼下玉珪只打開一部分，雖不足以喚醒玉煞之力，卻會要了高月的命，自己也是無能為力。天明失神，將劍丟在地上。想著少司命如果還活著，應該不願見到天明傷心，大司命說自己有辦法讓高月多活一段時間。
第45集扶蘇罔喪命胡亥喜登基
大司命正要說出自己的辦法，突然聽到有人進入，大司命將天明藏進櫃子裡。趙高揮退大司命，與丞相李斯談論秘不發喪後，下一步該怎麼辦。李斯認為應該通知長公子扶蘇早點回咸陽主持大局，趙高告訴他自己將始皇立扶蘇為太子的遺詔扣押在手中，他認為由胡亥繼位更合適。李斯反對趙高擅作主張，不願與他沆瀣一氣。趙高告訴他，自己在數日前已經派人傳詔上郡，告知立胡亥為太子，命扶蘇自盡謝罪。在趙高的威逼利誘下，李斯只得同意了他的安排。
趙高接見了扶蘇派來的使臣，想要用三言兩句將其打發走，使臣堅持要當面禀報始皇，趙高以皇帝臥病為由拒絕了他的請求。使臣決定當晚趕回上郡，李斯心虛，擔心他猜到皇帝駕崩之事，趙高讚李斯心思縝密，立刻派人前去追殺使者。
趙高和李斯離開後，大司命將天明從櫃子裡放出，並將少司命的混元珠交給他，告知讓高月貼胸佩戴，可以暫時抵禦玉珪之力的侵蝕，但最多可以延長三年的壽命。天明離開始皇的隊伍後，一路快馬加鞭追趕扶甦的使臣，無奈追上時，使臣已經遇害。使臣拼盡最後一口氣，讓天明趕快將皇上駕崩的消息告訴扶蘇。
扶蘇和蒙恬接到趙高送來的假聖旨，聖旨上說公子扶蘇身為人子而不孝，刺劍以自裁；蒙恬身為人臣而不忠，一併刺死。蒙恬不信始皇會下如此命令，要求驗璽印。經驗證，璽印是真的，扶蘇不知趙高已經掌握了玉璽，只得跪地領旨。蒙恬仍然不信，與使臣拔刀相向，被扶蘇攔住。蒙恬要扣押使臣，率兵護送扶蘇回咸陽與始皇當面問個清楚。扶蘇悲觀的認為無論怎麼做都是徒勞，蒙恬說自己願揮師攻入咸陽，取下趙高的狗頭，以正國法。扶蘇不願引起戰亂、骨肉相殘，決意領旨，蒙恬大嘆公子糊塗。蒙恬找到蓋聶等人商議，說自己要去咸陽面聖討說法，托蓋聶保護扶甦的安全。
傳旨的特使被蒙恬的士兵拘押，大發雷霆，誰也沒有留意到有兩個趙高派來的殺手已經偷偷離開了營帳。其中一名殺手，趁扶蘇給始皇寫信之時潛入帳中，逼扶蘇自裁。危急時刻，蓋聶趕來將殺手擊斃，另一名殺手見到同伴被殺，四處大喊扶蘇殺人，意圖謀反。特使帶來的士兵與蒙恬的士兵呈劍拔弩張之勢，蓋聶要帶扶蘇離開，扶蘇執意不走，爭執中，扶蘇被趙高手下的弩箭射傷了肩膀。扶蘇不忍將士們自相殘殺，揮劍自殺，臨死前仍然囑咐蒙恬輔佐胡亥善待 天下百姓。
天明一路奔襲，終於回到了子午嶺，卻得知扶蘇已死。天明將得到的情報告訴蓋聶，被一心想要為父報仇的子嬰聽到，子嬰不顧蓋聶的阻攔，執意回咸陽報仇。蒙恬被趙高用奸計囚禁於陽週，失了兵權。東巡車隊回到咸陽，胡亥主持發喪，而後順理成章登基繼位。趙高任郎中令，自此權傾朝野。子嬰被送回咸陽，為了讓趙高放下戒心，不惜裝瘋賣傻，口吞碎碗。
扶蘇死後，墨家失去了輔佐的目標，蓋聶也因再失益友而整日借酒澆愁。劉季講了自己的故事，開導蓋聶可以反抗暴秦，挽救天下。端木蓉見不得蓋聶再次消沉，說這個世界並不適合所有人，勸他跟自己隱居。
第46集墨門重新入世少羽初徵霸業
蓋聶答應了隱居鏡湖醫莊的提議，端木蓉高興的抱住他，暢想未來安逸的生活。趙高的計劃即將大功告成，接下來只要把胡亥塑造成一個暴君，自己就可以替天行道，殺掉他取而代之。第一步，趙高決定讓胡亥下令當眾殺掉兄弟姐妹，和與自己意見向左的大臣們。
端木蓉興奮的收拾行李，天明說自己認為蓋聶是個重情重義之人，應該不會輕易放下一切離開，端木蓉不樂意聽這種話，將其趕走。天明與高月聊天，擔心逃避只會給蓋聶留下心裡陰影。劉季建議蓋聶將扶蘇等人的遺物埋掉，得個徹底的清淨。蓋聶埋掉遺物後，劉季感慨，手裡的能埋，可是心裡的卻是沒法埋掉，蓋聶思索著獨自離開了眾人。蓋聶整夜都在思考這個問題，端木蓉擔心他改變隱居的心意，也是一夜未合眼。
第二天，蓋聶告訴端木蓉，這個亂世就像個漩渦，自己越躲，就陷得越深，既然躲不開，就要盡力去保護受自己愛戴和尊敬的人，所以自己不能和她一起隱居了。端木蓉指責蓋聶沒有考慮過她的感受，最後問蓋聶究竟是要留下來，還是跟她走。蓋聶說自己不能好好的照顧端木蓉，所以離開他，是端木蓉最好的選擇，蓋聶的一番話換來端木蓉憤怒的一摑。
端木蓉問高月跟不跟自己走，高月為了天明，也捨不得離開。端木蓉收拾好行囊，獨自離開飛天寨，蓋聶希望端木蓉能過上更好的日子，並沒有出門相送。蓋聶重整衣衫，恢復到往昔運籌帷幄的狀態。天明主持開會，蓋聶分析趙高雖然一手促成了胡亥繼位，但他的野心絕不止於此，只要趙高有所行動，天下之勢必然改動，到時候墨家的機遇就會來到。隱於市井更容易洞悉局勢，蓋聶建議讓墨家的首領和弟子重新入世。
趙高引導胡亥實施了諸 多暴政，天下大勢果真如蓋聶的分析，開始躁動不安。雲中君找到大司命，說擔心趙高所做的事情太過，會導致局面難以控制，大司命勸雲中君只要做好分內之事就可以了。大司命獨自來到少司命墳前，告訴她趙高正在自取滅亡，自己很快就可以為她報仇了。
公元前二零九年夏，陳勝吳廣在大澤鄉揭竿起義，以銳不可當之勢拉開了秦末農民戰爭的大幕。
項氏一族暫居會稽，事事都要聽從郡守的安排。少羽已經拜衛莊為師，衛莊指點少羽把握時機伺機而動。少羽與項梁商議揭竿而起反對暴秦，項梁十分支持，主動去遊說郡守共謀大事。郡守提出要求，不讓項氏一族單獨領兵，而是必須聽從他的心腹桓楚的調遣。衛莊得知項樑的遊說結果後，大罵其愚蠢。衛莊讓項氏一族殺掉所有阻礙的人，將主動權掌握在自己手裡。
少羽按照衛莊的計劃，一舉擊殺了郡守和他的親衛。項氏一族獨占會稽，有了起義的資本，項樑自封郡守，任少羽為副將。他們以會稽為起點，在周邊攻城略地並吸引了大批有識之士。少羽受項梁之命攻打襄城，雖然將城攻下但己方損失慘重。望著滿目瘡痍和渾身是血的士兵，少羽覺得這不是他想要的結果。衛莊讓少羽殺掉所有俘虜，警示其他膽敢抵抗的秦軍。少羽不忍下手，衛莊勸他拋棄掉無用的仁慈。
第47集天明少羽兄弟相聚趙高胡亥迫害良臣
在衛莊的勸說下，少羽下令殺掉所有俘虜，並對襄城屠城。少羽仍然無法忘掉屠城時的慘狀，在回會稽的路上獨自騎馬跑開，想要緩解一下。天明騎馬找到少羽，告訴他墨家與劉季的起義軍一起來投奔項氏一族。少羽聽後十分開心，但是看著天明伸出來的手掌，少羽卻在心中暗自發問，如果扶蘇尚在人間，天明是否會來幫自己。
蓋聶與劉季（劉邦）來到項氏軍營，在門前遇到了從襄城趕回的衛莊。見衛莊還活著，蓋聶打心底里高興，赤練指責蓋聶虛情假意，不斷說出刺激他的話。見到蓋聶的真情流露，衛莊的心思陷入混亂，制止了赤練。
劉季部隊與墨家的加入，受到項氏一族歡迎。天明帶少羽看望高月，高月因為一路頭疼睡得很沉，天明叫了幾聲都無法喚醒。天明將高月只有三年時間的遭遇告訴少羽，少羽十分震驚。
蓋聶將衛莊帶到無人的地方單獨相談。蓋聶說自己不想再失去任何一個故人，所以打算跳進亂世的漩渦，至少在黃泉路上還有人作伴。蓋聶提出和解，令衛莊的內心再次陷入掙扎，赤練說他根本就沒有放下蓋聶。衛莊說自己的事情不需要赤練來管，赤練一口氣將這些年來對衛莊的情感全部說了出來，衛莊的情緒更加混亂，將赤練趕出營帳。
白鳳在帳外聽到衛赤二人的對話，見赤練被趕出來，嘲笑她自輕自賤。赤練對白鳳大打出手，將其趕走，卻又撞到另一個偷聽者少羽。少羽勸她千萬不要拖累那些真正在乎她的人，一意孤行只會傷人傷己。
項梁採納范增的建議，在薛城擁立新一任楚王，並自封為武信君，而後自己率兵攻打濮陽，派少羽和劉邦攻打城陽。衛莊決定隨項梁西進，安排赤練跟隨少羽。赤練很傷心，卻依然不忘求白鳳幫自己照顧好衛莊。見赤練對衛莊還是不死心，白鳳衝進營帳，對雙腿殘廢的衛莊連連出手，被赤練攔下。在赤練的要求下，白鳳發誓會用一切來保護衛莊。白鳳離開赤練，並說總有一天她會後悔的。
高月要跟天明一起隨少羽攻打城陽，見高月越來越虛弱，天明求蓋聶勸回端木蓉，將高月帶去鏡湖醫莊休養。蓋聶將端木蓉給的錦囊交給小植，託他幫忙請回端木蓉。
李斯聯合自己的黨羽想要彈劾趙高，趙高故意趁深夜將所有彈劾的奏章拿給胡亥批閱，胡亥嫌麻煩，趙高建議他暫時深居簡出，再找些有學識的內侍幫忙挑選重要的奏摺交給他批閱。
胡亥多日不上早朝，李斯帶著一眾大臣要求面聖。在趙高的安排下，內侍成功用言語將李斯等人激怒，李斯帶領眾臣闖入寢殿，見到正在享受聲色犬馬的胡亥。李斯勸胡亥減輕徭役賦稅，被其趕出寢宮。趙高藉機告訴胡亥，李斯之子李由與盜匪陳勝私交甚篤，李斯與李由里應外合居心不良，胡亥讓趙高處理李斯，李斯被扣押監牢，等待審訊。
第48集少羽屠城兄弟生間隙項梁被秦軍偷襲
少羽與天明率軍攻入城陽，將士來報，說有部分秦兵負隅頑抗，少羽下令屠城。天明勸少羽收回命令，卻被警告不要再對其下達的命令多言。天明不忍無辜百姓被殺，催動玉煞之力阻攔屠城的士兵，被蓋聶攔住。少羽和劉邦領兵南下，在雍丘之戰中將李由斬殺。
趙高用酷刑逼李斯認罪，李斯說兒子李由會向胡亥證明他們父子的清白，卻被告知李由已經戰死，他們兩個私通叛黨的罪名已經坐實。李斯被罰俱五刑，夷三族；趙高檢舉徹查有功，接任丞相。
小植趕到鏡湖醫莊，拿出錦囊說是蓋聶派自己來的。端木蓉以為蓋聶請自己回去是為了賠罪，不等小植吃完飯，就拖著他往軍營趕去。少羽攻打陳留時遇到了連日陰雨，導致糧草遲遲不到，將士們吃不飽穿不暖。少羽為攻城之事煩惱，赤練送來了暖身的酒，並為他擦掉了臉上的雨水。赤練獻計少羽，少羽找來天明，以兄弟情義相求，讓他潛入陳留，向水井投毒。天明說因為少羽每過一地就大肆屠城，所以導致陳留百姓誓死反抗。天明的指責令少羽十分不快，說不用天明，要靠自己打下陳留。陳留依舊苦攻不下，少羽心中有氣，對天明不理不睬。
項梁（武信君）大破章邯部隊，設宴慶功。衛莊說現在還不到開懷暢飲的時候，建議一鼓作氣拿下定陶，否則容易被章邯偷襲。項梁不聽勸，衛莊藉口不勝酒力，離開了宴席。
白鳳將衛莊推回帳中，一邊說他對不起赤練的一片痴心，一邊對他百般折磨。白鳳希望衛莊死掉，因為只有這樣赤練才會斷了念想。項樑的部隊沉浸在勝利的喜悅中疏於防守，章邯帶領秦軍趁機夜襲。衛莊聽見動靜，大喊通知部隊有秦兵來襲。白鳳本來打算離開衛莊，見己方軍營火光四起，撥馬回頭趕去營救衛莊。衛莊行動不便，艱難的抵抗秦兵，千鈞一發之際，白鳳趕到。為了保護衛莊，白鳳用身體擋住流箭，最終死去。臨死前，白鳳說自己做的一切都是為了赤練，讓衛莊今後好好照顧她。項梁被章邯斬殺，項氏部隊投降。
項樑的手下將定陶失守、項梁陣亡的消息報告給少羽，少羽騎馬奔向定陶，天明和赤練也騎馬追趕。三人遇到了項梁殘餘的部隊，見到項樑的屍體，少羽仰天大哭說項樑的死都是因為天明當初不肯幫自己投毒。赤練見到白鳳已死，在雨中失聲痛哭。
赤練在白鳳的墳前痛哭不止，衛莊卻不知如何安慰。少羽在項樑的墳前說自己終於明白了王者霸道必須無情的原因，因為有情只會造成更大的犧牲。天明勸少羽不要偏激，少羽說自己不想再見到天明，讓他離開。
第49集赤練柔情對少羽蓋聶狠心待蓉兒
天明回到陳留的軍營後，見到己方部隊傷亡慘重。從大錘口中得知少羽和天明走後，陳留的大雨停歇下來，劉季與蓋聶商量進攻來扭轉項梁失敗的局面，結果大敗，蓋聶和劉季直到現在還昏迷不醒。
經過端木蓉的悉心照料，蓋聶從昏迷中醒來，大錘求端木蓉幫忙救治劉季，被端木蓉拒絕，蓋聶拿出第二個錦囊，讓端木蓉救劉季。醫治劉季的過程中，端木蓉將氣全撒在了他的傷口上，大錘站在一旁敢怒不敢言。將劉季救醒後，端木蓉問蓋聶找自己回來是不是為了道歉認錯，蓋聶說月兒身體情況越來越糟，不適宜隨軍長途遠行，想讓蓉兒帶她到鏡湖醫莊修養。端木蓉說自己一手帶大的高月，怎麼忍心看著她有事，責備蓋聶錦囊用的太隨意。
端木蓉見高月十分虛弱，且貼身帶著的混元珠黯淡無光，讓月兒跟自己回鏡湖醫莊。高月怕自己衰弱的樣子會令天明傷心，於是答應下來。天明即將隨大軍去彭城，端木蓉讓天明捎她和高月一程。
赤練見到借酒澆愁的少羽，拿起酒碗與他同飲。少羽說要跟過去做個了斷，赤練告訴他，真正的了斷是近在咫尺，卻能視而不見，有著相同經歷的兩人就這樣相擁相吻在一起。
衛莊找少羽談事情，卻見到邊整理衣衫，邊從少羽的帳中走出的赤練。赤練將衛莊送給自己的劍還給他，並說白鳳的死，是為自己喜歡衛莊這個錯誤付出的最大代價，從今天起赤練已死，自己將屬於別人，與衛莊再無瓜葛。
前往彭城的路上，蓋聶與劉季交談，得知他是個為了追隨自己的弟兄們，願意以命相搏的人，對他十分讚許。
明天就要分道揚鑣，天明十分捨不得高月。天明感謝高月給自己的微笑、鼓勵和信任，並向她求婚。月兒十分感動，答應了天明，讓他在了結了所有事情后，風風光光的把自己娶過門。
端木蓉在江邊找到一直躲著自己的蓋聶，問他是否有話要對自己說，蓋聶只是祝她一路平安，氣的端木蓉打了蓋聶肚子一拳後離開。小植嘲笑蓋聶口是心非自作自受，蓋聶說自己這麼做是因為長痛不如短痛，他只想要端木蓉平平安安。
分別之時，端木蓉流著淚，讓蓋聶摸著良心說，他到底想不想自己留下。蓋聶說不想，將最後的錦囊扔進路邊的池塘中。絕望的端木蓉帶著高月上了馬車，與大軍分道揚鑣。
公元前二零八年閏九月，楚懷王遷都彭城，召集楚軍在此匯合，項羽、劉邦等各路人馬紛紛率兵前來，共商戰事。少羽主動請命，想要西征伐秦，卻被楚懷王封為副將軍，派去北上救趙。劉季被派往西征抗秦，更加令少羽不快。為了鼓舞士氣，楚懷王下令，先入定關中者王之，誰先攻入秦關，誰就是關中王。
天明說自己準備同少羽一同出征，少羽卻說兩人不適合一起走下去，以後各走各的路。蓋聶擔心天明想不開，勸他不要強求，讓他多考慮一下墨家的未來。蓋聶認為相比項氏一族，劉季（沛公）更適合墨家，他有仁者風範，若有朝一日一統天下，定能帶給百姓安寧。天明說自己還是放不下少羽，蓋聶勸他記住自己的身份，冷靜的看待事物，不要被情緒左右。
第50集天明醫莊定情緣少羽贈劍虞美人
少羽在殿中飲酒，赤練故意當著衛莊的面，為少羽跳舞助興，衛莊轉動車輪離開。蓋聶找到衛莊，與他道別，並勸衛莊不要拉著少羽走上自己的老路。衛莊說蓋聶根本不了解自己和少羽，並發誓要幫少羽登上權力的巔峰，將天下所有的權力握於股掌間，勸蓋聶不要與自己為敵，趁早退出。
天明的離開令少羽心中難受，赤練說在他趕走天明之前，墨家早就拋棄了他。少羽感謝上天讓自己遇見赤練，對她鄭重發誓，從今往後絕不會讓她受半點委屈和傷害。赤練讓少羽給自己起個名字，少羽為她起名虞美人。少羽將虞美人帶到熔星廬，為她量身定制了一把刻有“虞美人”三個字的寶劍。
劉邦率軍由碭縣出發，一路攻城略地聲勢愈見壯大，因昌邑久攻不下，轉攻高陽。
天明有三個月沒有見到高月，十分想念，想在西行前再見高月一面，蓋聶說高陽離鏡湖醫莊不遠，允許他去看望。在天明的勸說下，蓋聶答應一同前往醫莊。
天明和蓋聶騎馬趕到醫莊。為了不讓天明看出自己的虛弱，高月趕緊回到屋子塗胭脂，讓端木蓉為自己擋住天明。端木蓉在醫莊門口掛了三個牌子“蓋姓禁止入內、劍客禁止入內、鬼谷弟子禁止入內”，將蓋聶擋在了門外。得知天明和蓋聶只是回來看一眼，之後還是要離開，端木蓉十分生氣，高月安慰她，端木蓉說她沒出息後離開屋子。
端木蓉在院子裡鍘草、洗衣、曬衣服，弄出很大的響動，想引起蓋聶的注意，蓋聶看她，卻被恐嚇要被戳瞎眼。
虞美人將酒端入少羽帳中，少羽將鑄好的劍拿出來給她。虞美人對寶劍十分喜愛，當即持劍起舞。少羽誇讚，劍好，人更好。
夜晚寒涼，端木蓉不忍蓋聶受凍，讓天明給他送被子。蓋聶不想接受端木蓉給的飯菜和棉被，天明說蓋聶太彆扭，勸他把心裡話跟端木蓉說清楚。
蓋聶的傷沒有痊癒，端木蓉十分擔心，派天明送去的飯菜，蓋聶一口未動，又令她十分生氣。天氣越來越寒冷，端木蓉終於忍不住將門口的三塊牌子收起來，讓蓋聶住到柴房。
蓋聶早晨起來偷偷給蓉兒劈柴，被端木蓉撞見，兩人對視，卻都欲言又止。天明無微不至的照顧高月，令高月感動非常。
端木蓉為高月擦拭身體的時候，責備她逞強陪天明四處逛，把自己累的如此虛弱。高月怕這是最後一次見到天明，想要珍惜最後的日子，多陪陪他。端木蓉有些傷感，高月卻說能遇到天明這麼真心對待自己的人，已經非常知足，但自己和天下所有的女孩一樣，也想穿上美麗的嫁衣，風光的嫁給自己心愛之人。高月悲觀的說這個願望今生今世注定怕是只能想想，卻不能實現了。
第51集少羽虞姬征戰殺伐天明月兒緣定今生
天明將所有端木蓉安排的活都完成，想要見高月一面，卻被端木蓉告知高月已經睡下了。天明告訴端木蓉，明天要和蓋聶一起離開醫莊，感謝她一直以來對高月的照顧，不然高月不會恢復的如此快。端木蓉忍不住將高月為了不讓天明擔心而隱瞞身體狀況的事情說了出來，責備天明對不起高月的一番苦心，整天只知道拿理想和抱負當藉口，吵著嚷著說要造福天下，到頭來卻一直傷害最在乎他的人。端木蓉的一番話被躲在一旁的蓋聶聽到，蓋聶和天明都陷入了反思。
高月醒來，體貼的問天明是否收拾好了行李，天明拉住高月的手，告訴她，她就是自己的天下，自己要留下來陪她。蓉兒問蓋聶還走不走，蓋聶說還想在柴房借住幾日。
大司命說章邯軍形勢大好，不明白趙高為何愁眉不展，趙高說各路諸侯軍都虎視眈眈，自己過夠了提心吊膽的日子。大司命說自己有辦法把玉煞和玉珪帶回陰陽家，趙高十分高興，派大司命立刻去辦。
宋義每日飲酒作樂不思作戰，令少羽十分氣憤。少羽責問宋義準備何時救趙，宋回答說要等秦趙兩軍廝殺的時候，再出兵坐收漁翁之利。少羽分析形勢，認為再不出兵會對楚國不利，卻被宋義嘲諷只是個沒有權力的副將。
少羽埋怨范增和衛莊不幫自己想對策，衛莊說自己相信少羽心中已經有了主意，少羽被說中心事，沉默不語。衛莊與范增單獨談話，說自己以後會越來越不方便為少羽出主意，囑咐他以後多提點少羽。范增詢問原因，衛莊避而不談。
少羽顧忌追隨自己的部下和兄弟，對自己心中的想法猶豫難決，虞美人以會稽起義之事做對比，告訴少羽群雄四起、征戰殺伐本就是一場豪賭，現在他想要的是霸主地位，賭注和風險自然要更大，現在的絆腳石是宋義，若少羽不動手，自己就用他送的劍去殺宋義。少羽說不會讓自己的女人去冒險，於是趁宋義宿醉迷糊之際，揮劍將其斬殺。
少羽集結軍隊，細數宋義的懦夫罪行，號召大家殺秦賊、救趙國，受到了士兵們的熱烈擁護。楚懷王收到了少羽斬殺宋義的消息，十分震怒，卻因沒有兵權敢怒不敢言，只得封少羽為上將軍。
少羽計劃先對章邯施以疲兵之計，再使聲東擊西之策攻其不備，在誓師大會上，少羽又以破釜沉舟之計激發將士們的鬥志。臨出發前，少羽由於緊張而雙手顫抖，虞美人牽起他的手，說自己相信他一定會勝利。破釜沉舟的楚軍一路進攻，勢如破竹，擊潰了秦軍。
鏡湖醫莊下起了大雪，蓋聶藉口大雪封路，說自己想走也走不了，又惹得端木蓉生氣。天明偷偷在院子裡雕刻了兩個冰人，告訴高月這兩個冰人就代表了他們倆，即使有一天融化了，也是你中有我，我中有你，永遠都不會分開。高月被感動落淚，天明再次向她求婚，得到了肯定的答复。端木蓉見自己的徒弟有了幸福的歸宿，在一旁感動的淚水直流。蓋聶終於不再隱忍，向端木蓉求婚。陷入混亂的端木蓉在爭執中給了蓋聶一個巴掌，說他又在耍自己。蓋聶向端木蓉保證，自己沒有耍她，並承認自己以前的逃避都是因為愛，現在只想和端木蓉珍惜在一起的每一天。
第52集蓋聶求婚蓉兒月兒命在旦夕
蓋聶突然的坦誠令端木蓉措手不及，連連質問蓋聶自己憑什麼嫁給他，蓋聶從懷中拿出了那日被扔進池塘的最後一個錦囊，提醒墨家醫仙要言出必行。原來，那日端木蓉離開後，蓋聶立刻跳進池塘，費了一番功夫將沉入水中的錦囊找了回來。蓋聶的真心將端木蓉感動，兩人依偎在一起。
趙高在秦宮的大殿中上演了一出指鹿為馬的大戲，胡亥感受到來自趙高的威脅，深夜做起了自己被趙高所殺的噩夢。趙高為驚魂未定的胡亥梳頭、擦拭雙手，解除了胡亥的恐懼和戒備。在趙高的安排下，胡亥接受了太卜令移駕望夷宮齋戒、祭祀的建議。眼看大業將成，趙高飛鴿傳書大司命，命他攜乾坤玦速回。
天明與高月、蓋聶與端木蓉在鏡湖醫莊一同拜堂成親，在飲下合卺酒時，高月身體出現不適，昏厥過去。端木蓉診脈過後，告訴天明混元珠的力量已經用盡，不能再保護高月。天明握著高月的手，一直哭著重複不會有事的，蓋聶和蓉兒 在一旁也無計可施。大司命來到屋內，說自己有辦法救高月。為了替少司命報仇，大司命在暗中蒐集羲氏一族遺失的典籍殘頁，發現了一個可以將玉煞和玉珪之力兩相抵消的陣法，但是需要天明和月兒隨自己去面見趙高。天明和蓋聶還有疑慮，大司命告訴眾人，若想救高月，就必須完全相信自己，除此之外別無他法。
端木蓉熬製續命湯的續命山參已經用盡，高月的身體也漸漸的出現冰冷麻痺，天明怕自己會永遠失去高月，求端木蓉同意大司命的計劃。端木蓉心中仍然不放心，天明卻說自己相信大司命是個重情重義之人，無計可施的端木蓉只得答應天明的請求。
天明說自己不知道此行會遇到的究竟是陷阱還是奇蹟，若是陷阱，他和高月就會一同了斷。天明將墨眉交給蓋聶，囑咐他在自己遇到不測後將劍傳給最適合帶領墨家的小植。臨行前，天明跪地拜別蓋聶，感激他一直以來的照顧。
大司命說高月在陰陽家的時候，寧死不屈，怕這次天明和高月的投奔會令趙高生疑，所以建議高月仍然裝作心智未恢復時的模樣。
少羽連連擊敗章邯的軍隊，終於使無路可走的章邯帶領秦兵投降。
少羽與虞美人共乘一騎在野外散步，虞美人問他為何不殺掉章邯為項梁報仇，少羽說與其殺了章邯，不如讓他時刻記著兵敗稱臣的恥辱。兩人回憶起最初在機關城的事情，感激命運的安排。兩人說出了心中對彼此的愛意，少羽高興的將虞美人抱起轉了幾圈，虞美人在花叢中翩翩起舞，為他唱了一曲家鄉的歌曲。
第53集趙高欲擒故縱月兒假裝失憶
趙高在早朝上得知章邯投降項氏的消息十分生氣，太尉告訴他，咸陽城內已經無兵可調，只能靠死守函谷關和武關來爭取時間。趙高回到陰陽家，感到自己越來越力不從心，焚香占卜，祈求神明慈悲。大司命禀報說，已將玉煞和玉珪帶回，令趙高十分高興。大司命又匯報說天明已經相信只有徹底開啟玉煞之力的法陣才能救高月，讓趙高在見到他二人的時候欲擒故縱，讓天明相信高月的死活全掌握在趙高的手中。
天明在陪高月玩人偶，高月按照計劃裝作神智尚未恢復的樣子，趙高與大司命推門進屋，高月嚇得縮到了牆角。天明與趙高單獨相談，趙高說玉珪之力一直在蠶食高月的身體，只有自己和羲氏一族的人開啟乾坤法陣將高月體內的玉珪之力轉移到天明的身體裡，待玉煞之力徹底開啟後，高月自然就會得救。趙高說只要天明心甘情願的幫自己剷除掉叛黨逆賊，就答應就高月，並且在事成之後可以讓他們二人雙宿雙飛。天明說自己為了救高月什麼都願意做，又提出條件讓高月和素影見面，趙高答應了下來。
趙高帶著天明巡查法陣，向他講解實施法陣的過程，見天明對大司命很信任，趙高命大司命安排佈置法陣的事宜。大司命建議先給天明一些甜頭，安撫住已經可以自由掌控玉煞之力的天明。趙高采納了建議，耗費靈力為高月施法緩解痛苦，又答應隨時可以帶高月去見素影。
高月與天明和趙高來到停棺室，見到了素影。瘋瘋癲癲的素影把高月當做碧華，高月提出想把姨母（素影）帶出停棺室，趙高命人將素影送回到原來住的地方。
大司命以陣圖是機密為由，將運送黑土和金粉的手下遣走，又拿出一盒硃砂，施法在祭壇上佈置了法陣。大司命告訴天明，消解玉煞之力需要以火屬性的硃砂為引，而徹底開啟玉煞之力則需要金屬性的金粉為引。兩種陣法需要的咒符截然相反，自己會用黑土蓋住硃砂，再用金粉畫出另一個陣法，並使之失效。天明感激大司命的幫助，大司命說待陣法啟動，玉煞和玉珪之力會從天明和高月的體內抽離，當它們融合在一起的時候會產生巨大的力量，將在場所有的施法者殺死，他要讓趙高臨死之前親眼看見期盼了一輩子的東西是如何毀滅的。
高月給瘋癲的素影梳頭，趙高在門外偷偷監視。待趙高走後，高月對素影說自己和母親已經原諒了她，等完事之後就帶她回家。
陣法佈置完成，趙高命大司命帶著其他人熟悉一下陣圖。雲中君發覺陣法有異，趁夜划船到祭壇再次檢查，發現了黑土中摻有的硝石和下面的硃砂陣法，為了不使雲中君破壞計劃，大司命用火法術將其擊殺。第二天，眾人發現了雲中君的死，以為他是為尋玉佩，失足落水而死。
高月時日不多，來不及再培養新人熟悉陣法，大司命主動請命頂替雲中君參與施法，趙高同意他的請求，宣布玉珪血祭如期舉行。
大司命到少司命的墳前，讓她等著自己。得知大司命也會參與施法，天明十分擔心。大司命說自己對少司命的感情，就像天明對高月一樣，等事情完成，既替她報了仇，又可完成她生前的夙願。天明將混元珠還給大司命，感激他所做的一切，並深深的鞠躬向其拜別。
高月換好了衣服，向趙高提出要帶素影一起去，為了讓高月聽話，趙高同意了她的請求。
大司命趁四下無人之時，偷偷將有毒的珠子投入火炬中，命手下酉時三刻準時點火。趙高將素影留在岸邊，帶著天明和高月划船到祭壇，啟動了法陣。
素影聽到衛兵說趙高要用玉珪血祭，想起了過往的種種，趁衛兵不注意時跳入船中，劃向祭壇。
第54集乾坤陣失敗趙高野心敗露殺胡亥
岸上的衛兵點燃了火炬，大司命下的毒藥起作用，衛兵全部倒地。
祭壇上，所有施法的割破了手掌，將血投入陣中。趙高發覺陣法有異，催動體內的力量，想讓血祭成功進行下去，大司命拼盡全力與趙高的靈力對抗。作法結束，天明暈倒在一旁，四周施法的人全部被反噬而死。見到大司命嘲諷的表情，趙高掐住高月的脖子，想要殺了她，大司命出手阻攔，被趙高重擊，倒在一旁。素影拼命的划船，終於趕在趙高再次動手的時候擋住了高月，憤怒的趙高將素影殺死。天明和高月利用玉煞和玉珪融合在一起產生的巨大力量，合力將趙高擊入湖中。
素影已死，大司命用盡最後一絲力氣，告訴天明岸上的煙霧有毒，囑咐他們吃下自己給的解藥。交代完事情，終於可以去見少司命的大司命，含笑離開了人世。
將素影和大司命安葬後，想到所有人都是為自己而死，高月十分自責。天明開導高月，都是因趙高的貪得無厭，才導致了今天的結局，亂世之中所有人都身不由己。天明體內的玉煞之力已經完全消失，高月詢問他是否覺得可惜，想起第一次失去玉煞之力時蓋聶對自己說過的話，天明告訴高月，現在的自己只有如釋重負的感覺。
趙高雖身受重傷，卻撿了一條性命，現在的他行事更加謹慎。高月將發生在陰陽家的事情寫信告訴了蓋聶和端木蓉，詢問接下來在咸陽該如何行事。蓋聶去找沛公（劉季）商議，讓天明在咸陽城製造恐慌、擾亂民心，再讓己方部隊加快行軍，早日扣關，與天明里應外合。
接到蓋聶的回信，天明在咸陽城四處散播劉邦軍隊即將攻破武關的消息，導致城內百姓大批的逃出咸陽。趙高傳命關閉城門、死守 武關。
胡亥在望夷宮鬥雞玩樂，天明偷偷潛入，用匕首逼胡亥認清趙高欺騙他，想要成為萬人之上的事實，勸他開城投降，再殺掉趙高。胡亥說天明是刺客，拒絕相信他。天明走後，胡亥回想他的話，疑慮越來越重。
趙高的親信建議他獻出胡亥，與劉邦軍議和。正在此時，手下匯報胡亥召趙高議事，趙高擔心發生變故，命親信帶人一同前往。
胡亥與趙高回憶起過往的種種，用匕首逼問趙高有沒有騙過他，章邯是否已經投降了。爭執中，胡亥被趙高失手捅死。趙暗出了宮殿，暗示親信胡亥是被叛軍所殺，又命其妥善處理後事。
天明再次潛入望夷宮，卻見到蒙面刺客正在大肆屠殺宮人，又見到蒙面人將匕首塞入已經死去的胡亥手中。
在趙高的安排下，眾大臣在早朝上得知了胡亥自戕的消息。安排完喪事後，趙高來到了大殿之上，幾次抬腳想要登上王座，卻又退了回來。親信說只要趙高想稱王，朝中自然無人敢反對。趙高說現在這個局勢，就算自己坐上去，也已經沒有意義了。趙高後悔殺掉胡亥，失去了議和的最後籌碼，親信提示他，可以利用傻子子嬰。
天明來到公子府找子嬰，被管家攔在了門外，只得翻牆進入。天明進了屋子，見到了瘋瘋傻傻的子嬰，告訴他胡亥已死，沛公馬上就要打進武關，扶甦的大仇很快就可以得報，勸他跟自己回墨家。
第55集子嬰殺趙高少羽屠秦軍
見無論怎麼解釋子嬰都是一副瘋瘋癲癲的樣子，天明心中生疑，不知他究竟是裝傻還是真的傻了。兩人正在拉扯間，子嬰偷偷在天明耳邊說，不能走，扶甦的仇馬上就可以報了。趙高派車馬將子嬰接到咸陽宮，又遣手下將獻出新王求和的密信送給劉邦。
得知趙高想要求和，蓋聶說趙高毫無信用可言，若自己進了咸陽城，必將殺之以告故人亡魂。劉邦的想法與蓋聶不謀而合，下令給將士多添戰飯，明日一早出兵叩關。
新王登基當天，子嬰遲遲沒有到達祭典會場，眾大臣議論紛紛。大殿之上，子嬰抱著娃娃，說是自己的兒子，裝瘋賣傻的稱宮人要謀害自己和兒子，拒絕沐浴更衣，並用頭撞擊青銅雕像，以死相逼。趙高得知沒人勸得動子嬰，只得親自來到大殿。
趙高進入殿中，察覺氣氛有些異常。子嬰將鞋子置於簾子之下，吸引趙高的注意力，又趁其不備之時，從背後將其刺殺而死。大仇得報，子嬰恢復到往昔清醒的狀態，坐在了王座之上。
公元前二零七年，子嬰殺趙高即位為秦王，劉邦率義軍破武關，兵臨霸上，劍指咸陽城，天明、高月也與蓋聶和端木蓉在城外匯合。做了四十六天秦王的子嬰，為了咸陽不受戰火屠戮，奉天子璽符，親領百官出城向劉邦請降。劉邦接過璽符，帶兵入城。蓋聶與子房分析懷王以關中為籌碼，就是想讓幾路強兵廝殺，自己坐收漁翁之利。劉邦採納建議，與關中百姓約法三章，為保咸陽平靜，甚至主動撤軍到霸上，不拿百姓一分一毫，其做法盡得民心。
少羽帶著幾十萬大軍疲憊而緩慢的趕往咸陽，歸降的秦軍因為吃不飽穿不暖，幾次與少羽的部隊發生衝突，章邯指責少羽空有強兵，卻少仁德，少羽盛怒之下將其斬殺，並下令對鬧事的秦軍大肆屠殺。衛莊勸少羽寬待秦軍，穩定軍心，防止引發兵亂。少羽不聽勸阻，讓虞美人將其送走。出了營帳，虞美人說少羽復仇針對的是敵人、仇家，而衛莊復仇傷害的都是至親之人，所以沒有資格指責少羽。
探子報告劉邦已經入了咸陽，少羽下令連夜趕往關中。秦兵又鬧事，不肯拔營前行，為了輕車從簡，盡快到達咸陽，少羽假意送糧安撫秦兵，實則安排手下用火將其全部燒死。衛莊說少羽後無追兵，前無強敵，不明白他為什麼要這麼做，少羽說要以最快的速度到達咸陽，將咸陽掌握在自己手上。
衛莊找到虞美人，讓她勸少羽收斂一下暴戾之氣。虞美人說理解少羽心中的痛苦，所以不會勸他，而且不管他今後是王還是寇，自己都跟定他了。虞美人離開後，將坐在輪椅上的衛莊留在了帳中。
第56集天明敘舊夜潛楚營劉邦請罪赴宴鴻門
沒有了二十萬俘虜負擔的項羽軍，以銳不可當之勢攻破函谷關，駐紮在新豐鴻門，距咸陽咫尺之遙。劉邦軍對項羽軍火速神勇的勢頭議論紛紛，有幾個將士對劉邦將煮熟的鴨子拱手讓人的做法十分不滿。
天明和高月從劉邦處請得令牌，到趙高府池塘下的陰陽家大本營祭奠高月的母親時，撞見了兩個偷偷潛入陰陽家的將士，天明攔住二人的去路，發現是劉邦手下的將軍曹無傷。曹無傷因違反法紀被杖刑三十，心中十分不快，偷偷騎馬投奔項羽。
高月見曹無傷受罰，心中過意不去，央求天明陪自己去給他送傷藥。兩人來到曹的營帳，手下說他去了咸陽。天明覺得事情有蹊蹺，探查之下，發現曹無傷穿著士兵服裝從新豐鴻門的方向歸來。天明將事情轉告蓋聶和子房，兩人說曹無傷是在謀劃叛變，天明不明白項羽軍與劉邦軍同為楚軍，應該是盟友的關係，何談叛變。蓋聶告訴天明，局勢瞬息萬變，沒有永遠的盟友，子房又說項羽曾被劉邦派去函谷關的部隊阻攔，所以此番駐紮新豐鴻門，對劉邦軍早已虎視眈眈。蓋聶擔心曹無傷在項羽面前挑撥離間，會造成無法收拾的局面。天明請求去楚軍大營探探虛實，蓋聶感嘆天明還是不肯相信他與少羽之間的情義早就不存在的事實。子房囑咐天明不要打草驚蛇，若是情況不妙，一定要將少羽的小叔叔項伯請來。早年間子房曾救過項伯一次，如果事態惡化，子房希望他能念及舊情幫劉邦軍一下。
天明一襲夜行裝束，偷偷潛入到少羽帳內。少羽背對天明，態度十分冷淡，得知月兒涉險清除掉體內的玉珪之力，而天明也失去了玉煞之力，少羽難掩心中的關切，詢問天明的來意。天明說自己只是來看看少羽，無意中說漏嘴，使少羽得知他是從霸上而來。少羽責備天明總是幫著別人和自己作對，又說劉邦已經不是楚軍的盟友，只要當在自己面前的都是敵人。天明將手搭在少羽肩上，勸他放下一切。少羽拿開天明的手，說世上已經沒有少羽這個人了。天明詢問他是否要攻打霸上，少羽說暫時沒有翻臉的打算。天明離開少羽的營帳，將項伯請到了霸上軍營。
項伯告訴子房，明日一早楚軍就要攻打霸上。子房詢問下，得知有人送密函給項羽，說劉邦已經在咸陽宮稱王，還任命子嬰為相，徹底激怒了項羽。項伯正勸子房隨自己逃走時，劉邦進入帳中，想托項伯轉告項羽，自己所做的一切都是為了等他來主持大局。劉邦說自己明日一早會親赴鴻門，在項羽轅門外叩首靜候，將事情的原委解釋給項羽，求項伯相助，說服項羽給自己見面的機會。項伯答應了劉邦的請求，並承諾盡力報他周全。
劉邦連夜召集蓋聶、子房等人，商議對策。保護劉邦就是算計項羽；一味顧念兄弟舊情，又會令劉邦陷入險境，天明心中糾結，不知該如何是好。蓋聶告訴他，這種事情要自己做出選擇，無論他選擇那一邊，日後都有可能會後悔，人生就是如此，總是不能兩全其美。
在項伯的極力勸解下，項羽答應與劉邦見面。范增說劉邦自己送上門，正是除掉他的好機會。范增計劃設宴款待劉邦，再安排人手埋伏在四周，待項羽一聲令下，就將其了結，席間以摔杯為號，命令刺客動手。
劉邦率領天明與子房進入項羽帳中，三人行叩拜之禮。劉邦說自己暫居關中是為了替項羽提前打點各種雜事，引來了范增的嘲笑。項羽高高坐在大帳之中，審視著劉邦。
第57集樊噲解圍沛公險脫生虞姬香消殞
劉邦解釋說曹無傷因私吞財務受罰懷恨在心，所以跑到項羽營中進獻的讒言，自己從無入關稱王之意。范增諷刺劉邦將責任推給下屬，劉邦單膝跪地對項羽稱臣，願唯其馬首是瞻，項羽讓劉邦入座用餐。席間，范增見項羽遲遲不肯摔杯下令，拿出隨身玉玦，暗示項羽早下決心。見少羽一直飲酒不發一言，劉邦等人感到不安。
蓋聶與樊噲在營帳外等候時，見到被士兵推來的衛莊。蓋聶詢問他是否有話要說，衛莊只是沉默。蓋聶希望兩人來日還能重逢，與衛莊道過保重後離開。
為防後患，范增找到守在帳外的項莊，安排其借舞劍之機刺殺劉邦。項莊入帳舞劍助興，數次用劍指向劉邦，項伯見勢不妙也拔劍起舞，幾次張開雙臂像鳥兒張開翅膀那樣用身體掩護劉邦，使項莊無法對其近身。
張良將帳內的危機形勢告訴樊噲，為保劉邦安全，樊噲拿著劍，持著盾牌，衝入帳中。項羽想起昔日與樊噲比武角力的事情，念及舊情，賜其酒肉同食。劉邦謊稱內急匆匆離席，范增見情況不妙，出聲提醒項羽，樊噲趕緊以討伐暴秦的話題牽制住項羽的注意力，使劉邦成功脫險。樊噲列出數條的暴秦滅亡的原因，項羽深以為然，卻引得天明出聲冷笑。天明離開軍帳，項羽追出，問其所笑何事。天明解釋，一笑他昨夜欺騙自己，言而無信；二笑他出身忠義之門，卻自輕自賤，暗害磊落之人；三笑他不信任自己，欺瞞兄弟。項羽指責天明同樣不信任自己，天明以尊貴之人不應陷害輕賤之人成功激將項羽。
項羽回到宴席，張良禀報劉邦因身體不適已經離開，並獻上白璧一雙、玉斗一對。張良等人離開後，范增將寶盒打翻在地，大嘆項羽早晚會被今日的婦人之仁害死。
衛莊遣走隨身侍衛，獨自回憶起與蓋聶經歷的過往，小聲回答剛剛蓋聶的問題，不知道現在想回頭，是否還來得及。
項羽率軍進入咸陽，下令屠城，又命手下將子嬰帶到城門外的高台上，說只有子嬰死了，秦才算真的滅亡。天明趕來，項羽對他的阻攔之聲充耳不聞，下令將子嬰斬首。
公元二零六年一月，項羽自立為西楚霸王，主持諸侯分封，尊楚懷王為有名無實的義帝，又將關中王劉邦分往巴蜀漢中之地。
出城之前，項羽與天明在城門上單獨相談。天明承認在鴻門宴上對不起項羽，又說今後的路自己不能陪他一起走下去了，因為王者的霸道，容不下同行之人，無論項羽成功還是失敗，都只有孤身一人，身邊再無真情相伴。天明按住項羽的肩膀，勸他若是有一天覺得累了，就回頭。望著天明離開的身影，選擇王者之路的項羽雖有千言萬語，卻只能化作沉默。
公元前二零六年四月，項羽意欲還都彭城，遂勒令義帝遷往郴縣，可他始終認為義帝是心中一患，於是下密令，將遷徙的義帝擊殺在途中。劉邦聞訊，便聯絡各路諸侯拔軍奪回關中，東渡黃河直指洛陽，並下令三軍為義帝發喪，縞素三日，又發檄文討伐項羽，天下諸侯盡皆響應，拉開了楚漢爭霸的序幕。公元前二零二年的寒冬，經過三年的征戰殺伐，項羽被圍垓下，而這個亂世也即將要塵埃落定了。
張良使四面楚歌之計，動搖項羽的軍心。到了即將決戰的最後時刻，天明仍然放不下項羽，求劉邦念在鴻門宴上的不殺之情，放項羽一馬。劉邦假借醉酒，暗示同意天明救助項羽。
項羽的部下在楚歌聲中思念著家鄉，毫無鬥志。項羽與虞姬在帳中飲酒銷愁，感嘆自己力拔山兮氣蓋世，時不利兮，騅不逝。虞姬拔出當年項羽贈與的佩劍，舞劍為其解憂。項羽對著虞姬，用只有自己聽得到的聲音說對不起，然後將酒杯摔在地上，指責虞姬服侍自己並非出自真心，企圖用這種方式逼她離開自己。虞姬說項羽是自己真正的歸宿，並相信他也是這麼想的。項羽感動於虞姬的真情，卻不得不狠心的說她是自己行軍打仗的拖累，讓她趕緊滾。虞姬心中痛苦，為了不讓項羽在戰場上束手束腳，用佩劍自刎。
第58集項羽魂斷烏江天明隱居山野
項羽沒有想到虞姬會拔劍自刎，趕緊上前將其抱住。虞姬用盡最後一絲力氣說，遇見他是自己一生最大的幸福，讓他放心的去拼殺，不管多久，自己都願意在九泉之下等著他。稍早之前，項羽曾找到衛莊，說自己明早要與漢軍決一死戰，託付他照顧虞美人。
衛莊趕到帳中，卻見到已經香消玉損的虞姬和抱著她的項羽。天明進入帳中，讓項羽跟自己離開，衛莊派出六百精兵護送他們突圍。失魂落魄的項羽任憑天明的安排，騎馬離開了楚營。接連失去身邊的人，令衛莊痛苦不堪，回憶起當年赤練對自己真摯的情感，更是潸然淚下。
楚漢兩軍展開了最後的決戰，士兵禀報項羽逃跑，劉邦派出五千騎兵前去追擊。為了幫項羽安排渡江的船隻，天明快馬加鞭趕往烏江渡口。
劉邦的騎兵追上項羽，兩方展開了殊死搏鬥。回憶起這一路走來的各種經歷，項羽知道自己不可能再回頭，再次振奮精神做困獸鬥。烏江附近百十里地只有一艘船，只要項羽上船離開，就再也沒有追兵能追的上。天明找到了烏江亭長，將船隻安排妥當，勸項羽上船離開，回到江東重振旗鼓。項羽說愧對跟自己渡江西征的八千江東子弟，已無顏面對江東父老。項羽將天明擊暈，告訴他今生的對錯已成定局，縱使有怨有悔，都已經無法回頭，願來世二人能再做兄弟。想到自己在王者霸道這條路上，雖然失了天下，卻因為在黃泉路上有虞姬相伴，而並不感到孤獨，項羽對著暈倒的天明道過保重後，提槍殺回了戰場。
由於人數相差實在懸殊，項羽最後的兩個部下也因保護自己而死。被逼入絕境的少羽不願死在敵人之手，將槍桿插入地上，飛身躍向朝上的槍尖。臨死之際，項羽眼中出現幻想，見到心愛的虞姬微笑著向自己伸出手。
天明從昏迷中醒來，在江邊找到了自盡的項羽，悲痛萬分。
一切終於塵埃落定，劉邦登基稱帝，與民休養生息，天下太平，蓋聶、天明和墨家終於完成了使命。
天明將墨眉傳給東郭植，說他比自己更適合鉅子的位置。天明問蓋聶，荊軻以前的夢想是什麼。蓋聶告訴他，一壺酒、一蓑衣，漁歌唱晚，了此一生。天明感慨說自己終於可以實現父親的夢想了。
從此，天明、蓋聶與端木蓉和高月一起隱居世外，蓋聶也終於履行了對端木蓉的承諾。另外，隨他們一起隱居的還有衛莊。
時光荏苒，蓋聶和天明都已有了孩子。風和日麗的某一天，蓋聶在亭中彈琴，衛莊靜坐在一旁，二人品茶閒聊，笑談世事紛爭。另一邊的院子中，天明帶著孩子們與端木蓉耍鬧，高月在一旁舂藥，樂不可支。蓋聶與衛莊被笑鬧聲吸引，看著不遠處瘋鬧的兩大兩小開懷大笑。
經年的血雨腥風歸於平靜，一切因慾念而起的殺伐、一切癡纏不休的爾虞我詐都會被歲月所湮沒。蓋聶終於等到了夢寐以求的生活，慵懶、安寧、與世無爭，閒坐撫琴、親朋在側，江湖遠、天下安。
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